在香港的深夜里，香港毒販(SYLLASeny 飾)劉華明(羅偉霖 飾)接到良叔(張凱 飾)電話，謊稱自己在銅鑼灣便想跑路，卻不知自己的具體位置早已被“良叔”趙嘉良(任達華 飾)獲悉，還沒下樓就被趙嘉良手下鐘偉(洪浚嘉 飾)逮了個正著。而在東山市的深夜，副局李維民(吳剛 飾)剛想提審李飛(黃景瑜 飾)，卻被廳長王志雄(石燕京 飾)來電告知，郝副部長(高明 飾)指派他倆馬上飛往北京，李飛的事暫且交由省局長崔振江(趙成順 飾)安排。李維民為了李飛安心，讓趙學超(周樂 飾)將自己身上穿的外套轉(zhuǎn)交李飛。李飛看見那件外套，馬上回憶起那是他第一次拿工資給義父李維民買的。當時他們多溫馨啊，不是父子勝似父子。
另一邊，李飛生父趙嘉良揪出了警方安插在自己身邊的線人，也就是爛仔劉華明。趙嘉良手下鐘偉，用盡各種狠辣手段，都沒能令劉華仔將事情原委交代清楚。無奈之下，趙嘉良和鐘偉準備去日本找毒販劉華仔的老婆和兒子。彼時北京，李維民和王志雄與局長蘇建國(施大生 飾)、郝副部長等人，就毒販猖獗一事在開會，會議紀要是：李維民接受任命，將秉公執(zhí)法地作為組長，在左蘭(陳寧 飾)處長為副組長與副處長蘇康(不文輝 飾)一同協(xié)助下，眾人以李飛案件為切入點參加聯(lián)合調(diào)查組。彼時中山，李飛吵著要見李維民或馬云波(張晞臨 飾)，并說自己有蔡永強(唐旭 飾)勾結(jié)制毒分子的證據(jù)。
在東山市某武警駐地，聯(lián)合調(diào)查組重要成員得以聚集。其中有省副局李維民、市副局馬云波、左蘭處長。期間，左處提及馬云波與李飛關(guān)系匪淺。馬云波坦言了三年前的汕頭事件，自從李飛為馬云波擋槍，救其性命，二人無條件相互信任。隨后，馬云波便在李飛被押解來調(diào)查組這里之前，以五一三案件新聞發(fā)布會為由離開了。
那么，此次新聞發(fā)布會地點在東山市人民政府，馬云波到達后在鎂光燈下面對一眾記者，正義地發(fā)表了他局長的言論，傳遞了警方對“毒”字的態(tài)度。而調(diào)查組那邊的審訊進行得不太順利，因為李飛對于李維民的不顧諾言很失望，非常不愿意被除了李維民以外的人審訊，這源自于李飛內(nèi)心對審訊人員的不信任。
陳珂(李墨之 飾)只說她弟弟是冤枉的，情緒激動暫時無法接受調(diào)查。而李飛在左蘭處長面前，又表示陳珂的弟弟陳巖(周藝軒 飾)一案不查清楚，他什么也不會說的。處在崩潰邊緣的李維民，終于忍不住沖李飛發(fā)火了，怒斥李飛自命聰明。等李飛緩過神，他才開始慢慢接受左處的審訊。另一邊警方的人也在小心翼翼詢問陳珂，兩邊是分開審訊。
但就陳珂、宋楊(陸思宇 飾)、李飛三人是何種關(guān)系一事，陳珂和李飛的供詞不謀而合。審訊結(jié)果就是：李飛因腳傷住院三個月，陳珂是醫(yī)院護士，宋楊對陳珂一見鐘情，主動追求陳珂，不久兩人便墜入愛河，而李飛和陳珂一直都只是好朋友。審訊完，警方便覺得陳巖的供詞漏洞百出了。
禁毒局警員馬雯(馬渝捷 飾)和杜力(楊豐宇 飾)也發(fā)現(xiàn)有蛛絲馬跡的錄像監(jiān)控，陳巖家水果店對面的治安監(jiān)控攝像頭有晚攝下了一幕，陳巖和陳珂父母被人挾持走，至今未歸。李維民懷疑陳巖是受人威脅，提供假供詞給警方。