戲班里的陳師哥聽到廣東起義，高興地唱起戲來，陳立夏(郭曉婷 飾)詢問原因，才知大師兄在城里當紅帶友，帶著人馬參加起義。然而起義團的人遭到追殺，躲進藥鋪里，還沒等救治就已經(jīng)昏死過去。何玉芳(潘雨辰 飾)心地善良，急忙拿來止血藥要幫對方止血，偏巧國民黨的人沖進來撞見這一幕，何玉良(齊奎 飾)因此被直接抓走。
一九三七年十二月十三日，廣州起義失敗，國民黨軍隊大肆捕殺參加起義的共產(chǎn)黨員和革命群眾。鄺慶奎(于震 飾)派人去譚石頭懲戒所，下令對于那些抓來的人，寧可錯殺絕不放過，完全沒有必要再費精力甄別共產(chǎn)黨，還要壓榨良民搞點經(jīng)費。
幾輛承載平民百姓的軍車駛向懲戒所，期間還能看到國民黨士兵槍殺男女老少，場面令人發(fā)指，慘不忍睹。因為詹銀臺(蔡金敏 飾)是紅帶友的頭子，連累歐凱明 飾)被捕，事前委托好友蔡德全(馮鵬 飾)安排太平年班給徐團長演出，徐團長位高權(quán)重，肯定有辦法將他救出來。
何玉芳從積蓄里拿出一部分錢交給陳山河(楊爍 飾)，叮囑他帶著錢離開，而自己要去救大哥，生死未卜，豈料何玉良已被擊斃。驚聞噩耗的何玉芳本想一死了之，結(jié)果被陳山河勸下，為能把陳山河養(yǎng)大成人，何玉芳暫且放棄輕生的念頭。
戲班班主張?zhí)揭驗橛谐贶姷耐ǜ妫颐庥陔y，回到戲班想起同輩關(guān)押的那些人留了地址，便逐一寫下交給蔡德全，希望他找機會把這些可憐人救出來。陳冶冰想要安排張?zhí)脚苈罚魏我幻煲苍诂F(xiàn)場，令他遲遲沒有機會脫身。
戲臺上，男扮女裝的金慧榮(曹駿 飾)打動了正在承受喪女之痛的團長夫人，團長徐兆龍(陳顥文 飾)看到夫人這么傷心難過，心里自然也不好受。隨后副官奉命要將金慧榮帶去團長家，張?zhí)綋臅_撞團長，要求一起跟著過去。
果然團長夫人對金慧榮熱情有加，親自為他梳妝打扮，徐兆龍則是趁機跟張?zhí)教峒八麄兎蚱奘叟倪^程。正因金慧榮女裝后像極了徐兆龍夫婦的女兒，所以他們想要收養(yǎng)金慧榮，前提是金慧榮必須要以女兒身份寄養(yǎng)在徐家。
蔡德全知道后非常高興，認為這簡直就是勾鼻章前輩的翻版，因戲結(jié)緣認識總督當了義兄，從而挽救粵劇的未來。張?zhí)姜q豫不定，但是金慧榮為了戲班的安危，忍辱負重答應做團長夫人的“干女兒”。心懷愧疚的張?zhí)匠雒鎿?，讓陳立夏進入了師妹的戲班，開始學戲。
陳衛(wèi)(張翰 飾)在林北江的菜艇如魚得水，要學得一技之長，作為師父的林江北(劉向京 飾)，決定讓陳衛(wèi)學到真正的廚藝。陳山河堅持留在藥鋪，每天跟著何玉芳學習辯藥，采藥，始終銘記何玉良曾經(jīng)說過的話，世上有兩樣東西不能作假，第一是救人的藥，第二也是如此。
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼便到了九年后。一九三六年的廣州，車水馬龍，陳立夏已然成為摘星女班當家刀馬旦，成為商錦芳、尹靈芝(張宇菲 飾)等人羨慕的對象。金慧榮每次回到廣州都會約陳立夏見面，陳立夏按照老規(guī)矩穿著男裝騎著自行車，飛馳在去往廣州大酒家的路上。
此時酒家后廚，林北江正在向總廚黃祁全(陳銳 飾)推薦陳衛(wèi)，可是打荷仔麥嘯文(張浩天 飾)卻與陳衛(wèi)針尖對麥芒。陳衛(wèi)找不到林江北，只好等在酒家大廳，迎面走來一位女扮男裝的人，引起他的注意，過后又覺得自己太敏感。如今金慧榮已是中共地下黨，親自給陳立夏介紹國民黨空軍飛行員唐云(張懋 飾)、諸葛豐(萬楨昊 飾)以及記者阮飛舟(孟阿賽 飾)等人，對方順便帶來特產(chǎn)荔枝，陳立夏看到后想起滅門慘案，忍不住跑了出去。
佛山的水果鋪里，前任警察羅松墨(吳家輝 飾)正在享受荔枝，陳山河賠笑套著他的話，不料羅松墨早就看破了一切，警告陳山河不要做沒有意義的事情，能滅陳家滿門的人都是有錢有勢。因為羅松墨的這番話，陳山河暗自發(fā)誓要賺很多錢。
陳衛(wèi)醒來還是沒有看見師父林江北，回到菜艇才知道他賣掉菜艇抵債，并且不告而別。故友向陳衛(wèi)轉(zhuǎn)達林江北的意思，表示陳衛(wèi)應該謀尋更好的出路，他已經(jīng)對陳衛(wèi)仁至義盡，從此二人恩斷義絕。