戲班里的陳師哥聽(tīng)到廣東起義，高興地唱起戲來(lái)，陳立夏(郭曉婷 飾)詢(xún)問(wèn)原因，才知大師兄在城里當(dāng)紅帶友，帶著人馬參加起義。然而起義團(tuán)的人遭到追殺，躲進(jìn)藥鋪里，還沒(méi)等救治就已經(jīng)昏死過(guò)去。何玉芳(潘雨辰 飾)心地善良，急忙拿來(lái)止血藥要幫對(duì)方止血，偏巧國(guó)民黨的人沖進(jìn)來(lái)撞見(jiàn)這一幕，何玉良(齊奎 飾)因此被直接抓走。
一九三七年十二月十三日，廣州起義失敗，國(guó)民黨軍隊(duì)大肆捕殺參加起義的共產(chǎn)黨員和革命群眾。鄺慶奎(于震 飾)派人去譚石頭懲戒所，下令對(duì)于那些抓來(lái)的人，寧可錯(cuò)殺絕不放過(guò)，完全沒(méi)有必要再費(fèi)精力甄別共產(chǎn)黨，還要壓榨良民搞點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。
幾輛承載平民百姓的軍車(chē)駛向懲戒所，期間還能看到國(guó)民黨士兵槍殺男女老少，場(chǎng)面令人發(fā)指，慘不忍睹。因?yàn)?role>詹銀臺(tái)(蔡金敏 飾)是紅帶友的頭子，連累歐凱明 飾)被捕，事前委托好友蔡德全(馮鵬 飾)安排太平年班給徐團(tuán)長(zhǎng)演出，徐團(tuán)長(zhǎng)位高權(quán)重，肯定有辦法將他救出來(lái)。
何玉芳從積蓄里拿出一部分錢(qián)交給陳山河(楊爍 飾)，叮囑他帶著錢(qián)離開(kāi)，而自己要去救大哥，生死未卜，豈料何玉良已被擊斃。驚聞噩耗的何玉芳本想一死了之，結(jié)果被陳山河勸下，為能把陳山河養(yǎng)大成人，何玉芳暫且放棄輕生的念頭。
戲班班主張?zhí)揭驗(yàn)橛谐贶姷耐ǜ?，幸免于難，回到戲班想起同輩關(guān)押的那些人留了地址，便逐一寫(xiě)下交給蔡德全，希望他找機(jī)會(huì)把這些可憐人救出來(lái)。陳冶冰想要安排張?zhí)脚苈?，奈何一名警察也在現(xiàn)場(chǎng)，令他遲遲沒(méi)有機(jī)會(huì)脫身。
戲臺(tái)上，男扮女裝的金慧榮(曹駿 飾)打動(dòng)了正在承受喪女之痛的團(tuán)長(zhǎng)夫人，團(tuán)長(zhǎng)徐兆龍(陳顥文 飾)看到夫人這么傷心難過(guò)，心里自然也不好受。隨后副官奉命要將金慧榮帶去團(tuán)長(zhǎng)家，張?zhí)綋?dān)心會(huì)沖撞團(tuán)長(zhǎng)，要求一起跟著過(guò)去。
果然團(tuán)長(zhǎng)夫人對(duì)金慧榮熱情有加，親自為他梳妝打扮，徐兆龍則是趁機(jī)跟張?zhí)教峒八麄兎蚱奘?ài)女的過(guò)程。正因金慧榮女裝后像極了徐兆龍夫婦的女兒，所以他們想要收養(yǎng)金慧榮，前提是金慧榮必須要以女兒身份寄養(yǎng)在徐家。
蔡德全知道后非常高興，認(rèn)為這簡(jiǎn)直就是勾鼻章前輩的翻版，因戲結(jié)緣認(rèn)識(shí)總督當(dāng)了義兄，從而挽救粵劇的未來(lái)。張?zhí)姜q豫不定，但是金慧榮為了戲班的安危，忍辱負(fù)重答應(yīng)做團(tuán)長(zhǎng)夫人的“干女兒”。心懷愧疚的張?zhí)匠雒鎿?dān)保，讓陳立夏進(jìn)入了師妹的戲班，開(kāi)始學(xué)戲。
陳衛(wèi)(張翰 飾)在林北江的菜艇如魚(yú)得水，要學(xué)得一技之長(zhǎng)，作為師父的林江北(劉向京 飾)，決定讓陳衛(wèi)學(xué)到真正的廚藝。陳山河堅(jiān)持留在藥鋪，每天跟著何玉芳學(xué)習(xí)辯藥，采藥，始終銘記何玉良曾經(jīng)說(shuō)過(guò)的話(huà)，世上有兩樣?xùn)|西不能作假，第一是救人的藥，第二也是如此。
時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼便到了九年后。一九三六年的廣州，車(chē)水馬龍，陳立夏已然成為摘星女班當(dāng)家刀馬旦，成為商錦芳、尹靈芝(張宇菲 飾)等人羨慕的對(duì)象。金慧榮每次回到廣州都會(huì)約陳立夏見(jiàn)面，陳立夏按照老規(guī)矩穿著男裝騎著自行車(chē)，飛馳在去往廣州大酒家的路上。
此時(shí)酒家后廚，林北江正在向總廚黃祁全(陳銳 飾)推薦陳衛(wèi)，可是打荷仔麥嘯文(張浩天 飾)卻與陳衛(wèi)針尖對(duì)麥芒。陳衛(wèi)找不到林江北，只好等在酒家大廳，迎面走來(lái)一位女扮男裝的人，引起他的注意，過(guò)后又覺(jué)得自己太敏感。如今金慧榮已是中共地下黨，親自給陳立夏介紹國(guó)民黨空軍飛行員唐云(張懋 飾)、諸葛豐(萬(wàn)楨昊 飾)以及記者阮飛舟(孟阿賽 飾)等人，對(duì)方順便帶來(lái)特產(chǎn)荔枝，陳立夏看到后想起滅門(mén)慘案，忍不住跑了出去。
佛山的水果鋪里，前任警察羅松墨(吳家輝 飾)正在享受荔枝，陳山河賠笑套著他的話(huà)，不料羅松墨早就看破了一切，警告陳山河不要做沒(méi)有意義的事情，能滅陳家滿(mǎn)門(mén)的人都是有錢(qián)有勢(shì)。因?yàn)榱_松墨的這番話(huà)，陳山河暗自發(fā)誓要賺很多錢(qián)。
陳衛(wèi)醒來(lái)還是沒(méi)有看見(jiàn)師父林江北，回到菜艇才知道他賣(mài)掉菜艇抵債，并且不告而別。故友向陳衛(wèi)轉(zhuǎn)達(dá)林江北的意思，表示陳衛(wèi)應(yīng)該謀尋更好的出路，他已經(jīng)對(duì)陳衛(wèi)仁至義盡，從此二人恩斷義絕。