眾人向肖岳(王挺 飾)建議請祖成武(鄧鋼 飾)的軍隊幫忙除掉江紅纓(孫榮 飾)的武工隊，說祖成武的軍隊畢竟在霸下鎮(zhèn)疫情時欠霸下一個人情。肖岳還在猶豫權(quán)衡，沈月紅(蒙亭宜 飾)不冷不熱地嘲諷他，張洪睿 飾)也不動聲色的給肖岳壓力，肖岳答應(yīng)了眾人的建議。祖成武考慮了肖岳的提議，因為國民黨目前不可能允許其他政黨與他們同存，而祖成武的軍隊一直被上司誤會有點倨功自傲，所以他想不如借機表忠心。再加上龍九(秦俊杰 飾)的特殊身份，所以祖成武決定接受肖岳的提議。
張政委等人經(jīng)過考查覺得李從文(王千源 飾)沒有什么大的惡行，決定放李從文和何莜真(王力可 飾)回去。路上他們偶遇一個馬隊，馬隊人數(shù)超過一般的正常馬隊。而領(lǐng)頭的人李從文突然認(rèn)出是祖成武的人，他覺得情況有異。于是他讓何莜真給江紅纓報信，自己跟著馬隊伺機行事。江紅纓因為對李從文有偏見，認(rèn)為李從文是故意借口拋棄了何莜真，死活不相信她的話。李從文在街上借機偷偷地點燃馬隊裝武器的車輛，結(jié)果車上偽裝的槍支暴露，此時江紅纓才相信了李從文的話。等馬團長(冷峻 飾)帶兵趕到江紅纓等人的據(jù)點時發(fā)現(xiàn)已人去樓空。馬團長覺得如此也好，兵不血刃的情況下就達到武工隊不在霸下附近活動的目的。
師蘭(付瑤 飾)故意在翁秘書(鮑大志 飾)長屋里找出一個竊聽器，這引起了他的恐慌，覺得高又天一定有所行動。高又天就是要這種效果，逼著翁秘書長自亂陣腳，然后暴露他手里的地圖。
李從文在沈月紅洗衣服時發(fā)現(xiàn)了她肚兜上的血跡。李從文看到肚兜的血跡只在衣服的外層，而內(nèi)層并沒有血跡，也就是說血跡來自外面，不是沈月紅所說的腹部被荊棘劃傷出的血。他拿走肚兜偷偷地跑到山上找到他隱藏的化驗設(shè)備，查出衣服上的血型和龍九的一樣。結(jié)合到當(dāng)時龍九遇害時的時間地點等，他可以斷定龍九的死與沈月紅有關(guān)。
沈月紅發(fā)現(xiàn)李從文拿走自己衣服后就知道事情有可能敗露，他們立即行動，先是綁住了肖岳，然后散布謠言說李從文是共產(chǎn)黨。李從文下山時碰到正四處抓捕他的何莜真，李從文怕何莜真誤會自己拿沈月紅肚兜，于是趕緊把自己查到的沈月紅與龍九之死有關(guān)的情況告訴了何莜真。結(jié)果何莜真一點也不驚奇，隨后躲在暗處的沈月紅也走了出來。李從文明白了自己掉入了陷阱。
?；⒐室夥砰_肖岳，要帶他看個好戲。然后他們告訴肖岳，李從文是共產(chǎn)黨，不然他不會屢次幫助共產(chǎn)黨。于是這幫有著豐富審人經(jīng)驗的特工們開始了對李從文的審訊。