沈螺(郭碧婷 飾)既想掙錢又擔(dān)心丟人，她突然靈機一動想到解決辦法。沈螺回到家恩威并施讓吳居藍(lán)(馮紹峰 飾)答應(yīng)扮鮫人參加鮫人民俗節(jié)。隔天民俗節(jié)上，吳居藍(lán)假扮成鮫人坐在游行的彩車上招搖過市，長相俊美的吳居藍(lán)引起姑娘大娘們的瘋狂尖叫。沈螺沒想到吳居藍(lán)居然有這樣的魅力。

這時沈螺突然想起要接爺爺參加民俗節(jié)的事，她趕緊趕到醫(yī)院把爺爺接到海邊。爺爺趕到海邊時，民俗節(jié)正舉行到高潮部分。吳居藍(lán)按照慣例將花環(huán)扔到海里，結(jié)果海面上突然出現(xiàn)魚群爭相跳躍魚躍龍門的奇異場面。沈螺爺爺看到這一幕突然激動不已，而爺爺?shù)姆磻?yīng)全數(shù)落入?yún)蔷铀{(lán)眼中。

沈螺安撫爺爺，爺爺嚴(yán)肅地盤問她關(guān)于吳居藍(lán)來歷的真實情況。沈螺不得已只得告訴爺爺，吳居藍(lán)是來海島上找欠自己東西的人。爺爺聞言突然激動地劇烈咳嗽。

當(dāng)晚電閃雷鳴暴雨傾盆，爺爺獨自在醫(yī)院拿著那個古樸的銀盒子感慨時隔一百多年該來的還是找來了。隨后他給沈螺打電話讓她次日晨務(wù)必到醫(yī)院來，自己有很重要的事情告訴她。

次日清晨，沈螺剛剛出門吳居藍(lán)就接到沈螺爺爺電話，約他中午時分在海島山林見面。吳居藍(lán)知道沈螺一家人就是當(dāng)年欺騙自己盜走靈珠的人類杜小林(趙楚綸 飾)的后人，當(dāng)年他視杜小林為知己，沒想到卻遭到他無恥背叛和陷害。他雖然心知此事和沈螺等后人無關(guān)，但當(dāng)年被欺騙被陷害的痛苦讓他無法釋懷。

沈螺在醫(yī)院見到爺爺后被爺爺支走，緊接著沈螺爺爺獨自去山林赴約。吳居藍(lán)見到沈螺爺爺對他怒目而視，爺爺謙卑惶恐地不敢直視吳居藍(lán)。突然在吳居藍(lán)沒有防備時，爺爺拿出匕首刺向吳居藍(lán)。吳居藍(lán)被激怒，他控制著匕首調(diào)轉(zhuǎn)方向刺向沈螺爺爺。匕首懸在爺爺頭頂時停了下來。

爺爺突然跪在吳居藍(lán)面前懺悔，他說自己先祖早有悔意，所以創(chuàng)立了鮫人民俗節(jié)，用來表達(dá)對吳居藍(lán)的悔意。他本不想殺吳居藍(lán)，可他擔(dān)心沈螺，他哀求吳居藍(lán)能放過沈螺。吳居藍(lán)不相信他的話，他咆哮著要沈螺爺爺交出靈珠。爺爺顫抖著掏出裝靈珠的銀盒子。

就在吳居藍(lán)準(zhǔn)備接過盒子時，突然一道黑影如閃電般沖過來搶過盒子又飛馳而去。吳居藍(lán)大驚緊追而去。沈螺爺爺此時已經(jīng)油盡燈枯，他頹然倒地。

吳居藍(lán)追上黑衣人大打出手，他逼問黑衣人到底是什么人，黑衣人卻一言不發(fā)，只是邊打邊逃。最后吳居藍(lán)追趕黑衣人到海邊時，無意間窺視到黑衣人的火焰紋身，他恍然明白黑衣人身份竟然是黑巫師。而此時被搶走的銀盒子摔在地上裂開，里面竟然空無一物。

就在吳居藍(lán)詫異的瞬間，黑巫師突然召喚出鋪天蓋地的黑蝙蝠。黑蝙蝠包圍了吳居藍(lán)，黑巫師乘機逃跑。吳居藍(lán)與靈珠失之交臂，他憤怒地仰天咆哮。

此時沈螺和周不聞(隋詠良 飾)、江易盛(黃宥明 飾)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)爺爺不在醫(yī)院，他們四處尋找，最終他們在山林找到已經(jīng)沒有生命跡象的爺爺。沈螺悲痛欲絕暈倒過去。

周不聞和江易盛非常納悶沈螺爺爺為什么會去山林，他們百思不得其解。最后他們通過查看爺爺遺物發(fā)現(xiàn)他最后一通電話打給了吳居藍(lán)，而吳居藍(lán)從爺爺去世后一直沒有露面。他們懷疑吳居藍(lán)和沈螺爺爺?shù)乃烙嘘P(guān)系。

沈螺在海邊找到一動不動站了一天一宿的吳居藍(lán)。沈螺一把拉住吳居藍(lán)質(zhì)問他之前是不是和爺爺在一起。吳居藍(lán)紅著眼睛憤怒地瞪著沈螺，然后一把甩開她的拉扯。他明確地告訴沈螺，她爺爺?shù)乃啦皇撬龅摹?/p>

吳居藍(lán)陰沉著臉一言不發(fā)地離開。這時江易盛和周不聞追上來，沖動地周不聞?wù)J定吳居藍(lán)殺了爺爺，他憤怒地朝吳居藍(lán)揮動拳頭。突然間他的拳頭被一個美女的手掌攔住。江易盛看向美女頓時被驚艷地目瞪口呆。

美女名叫巫靚靚(王萌黎 飾)，她告訴江易盛和周不聞自己是吳居藍(lán)的心理醫(yī)生，她說吳居藍(lán)是美籍華人，是一個輕度抑郁癥患者。江易盛深信不疑，對巫靚靚滿是崇拜和仰慕，周不聞卻將信將疑，他仍然不排除對吳居藍(lán)的懷疑。

紐約的維奧利特通過視頻把孫女巫靚靚介紹給吳居藍(lán)，她說巫靚靚是專門過來協(xié)助他尋找靈珠的。吳居藍(lán)告訴維奧利特自己找靈珠時遇到黑巫師。維奧利特感慨一百五十年過去了，黑巫師竟然始終沒有放棄對靈珠的爭奪。

周不聞安慰傷心欲絕的沈螺，他動情地對沈螺表白，希望沈螺能接受自己。沈螺不動聲色地拒絕了周不聞的親昵行為。

周不聞突然接到安老板電話，安老板氣息微弱地拜托他買些藥物和繃帶到賓館找自己。原來安老板就是搶奪靈珠的黑巫師，當(dāng)時和吳居藍(lán)大打出手時受了重傷。周不聞不明所以但還是依照安老板的交待照辦。周不聞在賓館房間見到安老板時，被渾身是血的他嚇的連連后退。