凌云與三寶(孫延笙 飾)投靠了日本軍方，可是柳田君對(duì)兩人頗為不滿，因?yàn)榱柙频热伺沙鰩ьI(lǐng)日軍殲滅周昆(李宏偉 飾)等人的部隊(duì)反水，導(dǎo)致日軍死傷了五十多人。柳田君讓凌云為周凌霄(王梓桐 飾)這個(gè)未婚妻考慮，拿出實(shí)力證明自己存在的價(jià)值。三寶跟凌云走在街上被路上謾罵，可是兩人并不在乎，因?yàn)榱柙圃缇陀?jì)劃好要在婚禮當(dāng)天反水，跟日本人決一死戰(zhàn)。三寶不解凌云為什么不把假投降的事情告訴周凌霄，可是凌云表示，在日本人的監(jiān)視下，自己不能說出實(shí)情。
投奔周昆等人的凌云手下告訴項(xiàng)彬禮(劉小鋒 飾)，凌云跟周凌霄就要結(jié)婚了，同時(shí)日本人怕凌云反水，軟禁了周凌霄。聽到這個(gè)消息，項(xiàng)彬禮非常失落，連他也不知道自己早就喜歡上周凌霄了吧。小野跟方式元說起東北方面發(fā)來(lái)的消息，期間說起項(xiàng)彬禮投奔周昆的事情。方靜文(申曉雨 飾)聽說項(xiàng)彬禮沒死，異常開心。方式元始終覺得項(xiàng)彬禮是眼中釘，想讓小野幫忙弄死他，可是人海茫茫，想抓到項(xiàng)彬禮實(shí)屬不易。
項(xiàng)彬禮得知周凌霄即將結(jié)婚，再也忍耐不住，打算跑去將周凌霄救出來(lái)。凌云深夜看望周凌霄，可是周凌霄誤會(huì)他是漢J，不愿相見，并說自己喜歡誰(shuí)都跟他沒關(guān)系。項(xiàng)彬禮故意放火吸引眾人注意，日軍為了防止節(jié)外生枝，果然帶著周凌霄轉(zhuǎn)移。項(xiàng)彬禮殺死押送日軍，帶人救出了周凌霄。
凌云得知房屋著火，周凌霄下落不明，整個(gè)人都情緒崩潰，這么多年，他一直深愛著周凌霄。柳田君將周凌霄被人劫走的事情告訴了凌云，話里話外都是對(duì)凌云的不信任，他懷疑放走周凌霄的人就是凌云。凌云雖說知道周凌云是項(xiàng)彬禮所救，表面卻只能揣糊涂。柳田君派人抓住照顧周凌霄的下人，凌云不忍，打算將人放走再用尸體頂替。
三寶得知項(xiàng)彬禮救走周凌霄，責(zé)怪項(xiàng)彬禮破壞了兩人的計(jì)劃?？墒橇柙朴X得這樣也好，起碼周凌霄安全了。柳田君不信任凌云，他想要將日軍安插進(jìn)凌云的隊(duì)伍以此監(jiān)視凌云動(dòng)態(tài)。凌云何嘗不知道柳田君的心思，他冷眼拒絕了這件事。
項(xiàng)彬禮帶著周凌霄投奔高峰(張金成 飾)，并且通過組織考驗(yàn)成為了光榮的共產(chǎn)黨員，在高峰手下當(dāng)起了營(yíng)長(zhǎng)?？孤?lián)在上海聯(lián)絡(luò)站的站長(zhǎng)許繼坤不幸暴露，一雄上門拜訪，并將他的底細(xì)調(diào)查的一清二楚。一雄殺死了許繼坤，并偽裝成許繼坤向抗聯(lián)發(fā)送了炫耀的消息。高峰將一雄的囂張做法告訴了項(xiàng)彬禮，如今上海缺乏聯(lián)絡(luò)人，高峰讓項(xiàng)彬禮立刻回上海幫忙。
高峰告訴項(xiàng)彬禮，凡是以黨的事業(yè)為重，不要輕易接觸方靜文，這也是為了她的安全。同時(shí)，為了配合項(xiàng)彬禮的工作，高峰安排周凌霄成為了他的未婚妻，方面兩人工作。市面上出現(xiàn)假冒項(xiàng)家藥房的假藥，導(dǎo)致藥房生意更加慘淡。
項(xiàng)彬禮回家看望母親，同時(shí)將周凌霄介紹給眾人。項(xiàng)彬禮為項(xiàng)青松(倪土 飾)上香，家人團(tuán)聚讓項(xiàng)夫人喜極而泣。項(xiàng)夫人告訴項(xiàng)彬禮，藥房生意不好，之前的房子都被賣掉抵債了。項(xiàng)夫人告訴項(xiàng)彬禮，方靜文一直在等著項(xiàng)彬禮，當(dāng)初都是方式元搞的鬼。項(xiàng)夫人說了方靜文這些年的不容易，項(xiàng)彬禮雖然心有不忍，可還是表示周凌霄現(xiàn)在才是她的未婚妻。