漢魁離開(kāi)了老鷹崮后去了徐府，告訴徐懷菊自己同意當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)，讓徐懷菊和柴寶帶他去見(jiàn)了麻田。漢魁發(fā)現(xiàn)了自己曾經(jīng)的家已經(jīng)變成了日軍的司令部，心下大驚。他還看到了已經(jīng)成為了麻田的女人的似玉。漢魁同意當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)，但是要麻田答應(yīng)他的兩個(gè)要求，一個(gè)是放了秋詞，一個(gè)就是絕不禍害沂臨的老百姓。麻田爽快地答應(yīng)了漢魁的請(qǐng)求，并讓人去釋放秋詞。

孫副官去獄中找秋詞，告訴秋詞，現(xiàn)在漢魁也成了漢奸。秋詞對(duì)孫副官不理不睬，讓他惱羞成怒，欲羞辱秋詞，被趕來(lái)的青山少佐給攔住，放走了秋詞。漢魁看著秋詞跟著徐懷菊和柴寶回家后去了老金開(kāi)的藥鋪，兩人密談。老金告訴漢魁，他的任務(wù)就是取得麻田的信任，調(diào)查關(guān)于采石場(chǎng)的秘密。秋詞回家后為漢魁的事非常難過(guò)，心里不愿意漢魁為了她而背上漢奸的罵名。

漢升帶著已經(jīng)不多的殘兵到了老鷹崮，問(wèn)他們關(guān)于漢魁當(dāng)了日本人的維持會(huì)長(zhǎng)的事是怎么回事，一槍準(zhǔn)告訴他，是為了徐秋詞。漢升大怒，氣漢魁丟了祖宗的顏面。季風(fēng)和漢升提出讓老鷹崮的弟兄和漢升手下的兵合并，組成老鷹崮抗日游擊隊(duì)，最終漢升答應(yīng)了。季風(fēng)交代了大家照顧好老鷹崮的人，決定一個(gè)人進(jìn)縣城殺了麻田。到了縣城，他看到了多年未見(jiàn)的似玉，看她進(jìn)了日本司令部大為吃驚。

麻田詢(xún)問(wèn)漢魁關(guān)于采石場(chǎng)的奪命石的下落，漢魁表示自己并不知道藏在哪里。季風(fēng)扮成了一個(gè)日本兵去給麻田送水果，企圖殺害麻田，卻被漢魁一眼認(rèn)出。在季風(fēng)拿出刀子要?dú)⒙樘锏臅r(shí)候，漢魁大驚失色連忙去阻攔季風(fēng)，和季風(fēng)發(fā)生搏斗，被季風(fēng)大罵漢奸。日本兵被驚動(dòng)，傾巢而出，漢魁幫季風(fēng)打死了兩個(gè)鬼子，讓他逃走。日軍對(duì)季風(fēng)窮追不舍，趕來(lái)的一槍準(zhǔn)也在暗處開(kāi)槍打日本鬼子，也被發(fā)現(xiàn)，

一槍準(zhǔn)的槍沒(méi)了子彈，被日軍逼到了絕路，身中幾槍?zhuān)瑵h魁要帶他去醫(yī)院，他卻沒(méi)有答應(yīng)。在漢魁告訴了他自己并不是漢奸，而是為了完成共產(chǎn)黨的任務(wù)的時(shí)候一槍準(zhǔn)選擇了抓著漢魁的手對(duì)他自己開(kāi)了槍?zhuān)瑏?lái)幫助漢魁完成任務(wù)。漢魁痛心疾首，在暗處的季風(fēng)也將這一幕都收進(jìn)了眼底。麻田命令青山去進(jìn)行全城戒嚴(yán)，勢(shì)必要抓到季風(fēng)。麻田吩咐漢魁第二天和青山一起上山尋找礦石。似玉忽然進(jìn)來(lái)找麻田，漢魁趁著似玉和麻田談話的時(shí)候拿走了麻田抽屜里的日記本。

似玉看出漢魁不是真心投靠日本人，并提出要幫漢魁，條件是告訴她漢升在哪兒，她想殺了漢升。漢升決定進(jìn)城去查看季風(fēng)和一槍準(zhǔn)的消息。漢魁去了平安藥鋪，把麻田的筆記本給了老金。老金讓人翻譯出來(lái)了筆記本上的內(nèi)容，知道了麻田要運(yùn)用奪命礦石來(lái)制作秘密的軍事武器的事，漢魁和老金都決定要想辦法阻止麻田的這一計(jì)劃。麻田發(fā)現(xiàn)了自己的日記本沒(méi)了，大怒。到了縣城的漢升看到了一槍準(zhǔn)被懸掛在城門(mén)上空的尸體，也知道了是漢魁殺了一槍準(zhǔn)，心里對(duì)漢魁更加憤恨。小蓮看到了一槍準(zhǔn)的尸體，不敢相信他已經(jīng)死了，在尸體下面喊他，讓他下來(lái)，被日軍攔住。漢升怕日軍對(duì)小蓮不利，帶走了小蓮。

秋詞氣漢魁殺了一槍準(zhǔn)救麻田，覺(jué)得他是真的做了漢奸，對(duì)他非常失望。漢魁一個(gè)人走在路上，心里很失落。漢升出現(xiàn)，兄弟二人擁抱，漢升卻掏出了槍打了漢魁。漢升躲避日軍的追捕，逃到了一輛車(chē)上，準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)走人，發(fā)現(xiàn)了后座上坐著的似玉。似玉和漢升到了一個(gè)沒(méi)人的屋子里，似玉道出了對(duì)他的怨恨，漢升也自知對(duì)不起似玉。漢升要似玉開(kāi)槍打死他，可似玉始終下不了手。她的心里還愛(ài)著漢升，可是漢升卻不同意和她遠(yuǎn)走高飛過(guò)平安的生活，一心要報(bào)國(guó)。兩個(gè)人爭(zhēng)執(zhí)的時(shí)候日軍沖了進(jìn)來(lái)，漢升抱著似玉為她擋了一槍后逃跑，似玉還留在原地。