兩對(duì)情侶都面臨著，人妖戀將要分道揚(yáng)鑣，卻又不能訴衷情的關(guān)鍵時(shí)刻。一對(duì)是段未然和姜辛，另一對(duì)是郝運(yùn)和吳愛(ài)愛(ài)。

其中，郝運(yùn)與吳愛(ài)愛(ài)是陷入冷戰(zhàn)。郝運(yùn)想不通、看不穿吳愛(ài)愛(ài)小女生細(xì)膩的心思。良久，郝運(yùn)百思不得其解時(shí)，先是經(jīng)過(guò)社長(zhǎng)李正宗的獨(dú)道分析：吳愛(ài)愛(ài)明知變身卻告白，屬于自私的愛(ài)郝運(yùn)，而吳愛(ài)愛(ài)感到自己快變身卻推開(kāi)郝運(yùn)，屬于無(wú)私的愛(ài)郝運(yùn)。再加上，雄鷹老爺爺?shù)壤鲜竽棠趟懒?，才后悔?dāng)初沒(méi)有帶奶奶飛上天，哪怕跟奶奶在天上飛過(guò)一次，縱使違規(guī)也是值得的。郝運(yùn)聽(tīng)過(guò)這一段凄美絕倫的與子偕老故事，堅(jiān)定了郝運(yùn)只與吳愛(ài)愛(ài)，相愛(ài)一天也是值得的！

而其中，段未然與姜辛的同樣是人妖戀。因?yàn)槎挝慈幻看稳ゾ热祟惤痢⒍挝慈宦?tīng)到姜辛跟自己表白并親密回應(yīng)，這之后，段未然都會(huì)用動(dòng)管局的喇叭，消除掉姜辛的記憶。因?yàn)槎挝慈皇球鹁?，只行走于夜晚，而且日夜為?dòng)管局操勞著。不過(guò)，段未然也是被姜辛強(qiáng)行占據(jù)后，才知道姜辛這所有的記憶都回來(lái)了，因?yàn)樽鳛橛浾叩慕?，喜歡記錄生活，段未然清除姜辛記憶時(shí)，說(shuō)的話、做的事都被攝影機(jī)拍到了。一直尋找妖怪的姜辛，知道自己愛(ài)上了一個(gè)妖怪，內(nèi)心一點(diǎn)兒也不排斥，感覺(jué)找到了認(rèn)識(shí)歸屬一樣。

就在姜辛要離去時(shí)，段未然聽(tīng)話地送姜辛到了車站，卻拒絕了姜辛也給段未然買的車票。所以姜辛在跟段未然最后合影了之后，閉上了眼，姜辛這次的等待不是上次表白后的親吻，而是等待自己愛(ài)的人清除自己的記憶。當(dāng)段未然呼叫總控室清除記憶時(shí)，正在監(jiān)控室看著他們的社長(zhǎng)李正宗，提醒了段未然如果真愛(ài)，做不到忘記就互相都不要忘記。然后，段未然鼓起勇氣，只是放了一首姜辛喜歡聽(tīng)的歌，而不是清除記憶。隨后，段未然承諾姜辛，每天晚上都會(huì)去陪姜辛。兩人在車站幸福的相擁！

情人節(jié)這天，有蝙蝠段未然正式有了人類女友姜辛，有小卞告白萬(wàn)曉娟被婉拒在門外，有凱文周幸福地握著紅姐的手，有社長(zhǎng)李正宗看著老照片懷念，當(dāng)然也有吳愛(ài)愛(ài)在收拾打包關(guān)于郝運(yùn)的一切，從形式上將這愛(ài)的一切通通丟掉。

可是就在郝運(yùn)來(lái)找吳愛(ài)愛(ài)的那一刻，吳愛(ài)愛(ài)的心理防線分崩瓦解，宣告投降。因?yàn)楹逻\(yùn)一改往常的萌慫，一往情深的告白加一本正經(jīng)的承諾，吳愛(ài)愛(ài)怎能不更愛(ài)這個(gè)自己本來(lái)就愛(ài)的男人！從郝運(yùn)的話中，吳愛(ài)愛(ài)也明白了，郝運(yùn)也經(jīng)過(guò)深思熟慮后依然決定，只跟吳愛(ài)愛(ài)往后余生！郝運(yùn)表示，三個(gè)月以前和女身的吳愛(ài)愛(ài)轟轟烈烈愛(ài)一場(chǎng)，三個(gè)月以后大家大不了做兄弟，不管怎樣，郝運(yùn)就是要愛(ài)吳愛(ài)愛(ài)！

盡管如此，愛(ài)愛(ài)還是想通過(guò)藥物，維持女性特征。所以，愛(ài)愛(ài)將郝運(yùn)帶到了萬(wàn)曉娟那里，讓其等候在外。只不過(guò)，萬(wàn)曉娟雖然說(shuō)有那種藥物，只是那種藥物副作用很大，弄不好就會(huì)變成不男不女！就在愛(ài)愛(ài)執(zhí)意想賭一次的時(shí)候，郝運(yùn)沖了進(jìn)來(lái)，用自己的能量，讓大家躲過(guò)了那個(gè)藥物的爆炸。感覺(jué)到自己身體異能的郝運(yùn)，立馬去找社長(zhǎng)說(shuō)明情況，并展示引火異能。

因此，一切真相水落石出，郝運(yùn)得知了自己真實(shí)身份。原來(lái)，當(dāng)年郝運(yùn)父母是人妖戀，其父是妖也是社長(zhǎng)李正宗的朋友，父母皆是死于朱雀之手。李正宗出于保護(hù)才始終沒(méi)將實(shí)情告知郝運(yùn)。