回到獄中的胭脂心灰意冷，她明白萬志超(李夢男 飾)再一次騙了她，雖然理由是那么的冠冕堂皇、理直氣壯，但戰(zhàn)友的血讓她永遠(yuǎn)把“叛徒”兩個字背在了身上。
老喬(劉彥卿 飾)手術(shù)后本已脫離了危險，但他又把自己的傷口重新撕裂直到血全部流盡而死，馮曼娜(陶昕然 飾)特意把胭脂帶來讓她好好看看被她出賣的戰(zhàn)友是一個什么下場，她恭喜胭脂在陰間又多了一個恨她之人。胭脂恥笑馮曼娜，如果曼娜此舉只是要讓自己痛苦，那么恭喜她做到了，但如果是想摧毀自己，那么曼娜是癡人說夢。
青木警告曼娜作為特戰(zhàn)總部的負(fù)責(zé)人之一是要為大東亞共榮作出貢獻(xiàn)，不是公報私仇，藍(lán)胭脂(趙麗穎 飾)是他們的俘虜，也是他們的籌碼，未來必須為他們所用，所以請曼娜控制自己的行為，如果不然就請她申請調(diào)入杉機(jī)關(guān)。
藍(lán)長明(舒耀瑄 飾)來到教堂央求天沐幫他聯(lián)系宋勉(袁文康 飾)，他想救自己的女兒！徐濤(房曉航 飾)憤怒地拔槍對準(zhǔn)藍(lán)長明的腦袋，告訴他胭脂出賣了他們，他問藍(lán)長明是不是想順藤摸瓜將他們一網(wǎng)打盡？此時宋勉及時趕到，急忙喝令徐濤把槍放下，徐濤情緒十分激動，根本聽不進(jìn)宋勉的話。
周宇浩(陸毅 飾)將紙條塞在真如寺的素生煎內(nèi)送進(jìn)藍(lán)胭脂的監(jiān)舍，胭脂趁看守不備展開紙條，上面寫著“最后一步，你即將取得他們的信任，為了這一刻，犧牲了很多人，不要讓他們的努力白費(fèi)?！?/p>
就在特高課的諜戰(zhàn)如火如荼時，由中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的新四軍第一支隊派出第六團(tuán)向蘇南東部發(fā)展，與當(dāng)?shù)氐目谷瘴溲b合編為江南人民抗日義勇軍，直抵上海郊區(qū)。特高課不得不將主要的精力轉(zhuǎn)移到對付新四軍和中共在上海的地下黨組織。青木提出到了該喚醒馮子雄(石兆琪 飾)埋伏在共產(chǎn)黨的內(nèi)線的時候了。
馮曼娜告訴青木她知道父親在共產(chǎn)黨內(nèi)部安插了內(nèi)線，代號為雁，但卻不知道他的真實(shí)姓名和職業(yè)，也不知道他的聯(lián)絡(luò)方式和暗號，現(xiàn)在唯一的線索只有父親留下的一枚雙雁郵票和郵票背面的幾句詩。馮曼娜提議由她出面在報紙上刊登啟事，看看對方反應(yīng)。
曼娜根據(jù)詩的筆劃粗細(xì)找到其中機(jī)要，于是來到云溪渡口聯(lián)系上了代號“雁”的潛伏特務(wù)張奇(周樂 飾)，指示他破壞共產(chǎn)黨收編水匪武裝的工作。
李杰(陳錚 飾)找來周宇浩商量，說是得到消息組織內(nèi)部混入了鬼子的特務(wù)，此次收編水匪武裝的工作對不愿收編的水匪不作勉強(qiáng)，分別發(fā)放安置費(fèi)讓他們各自回家，問題就出在安置費(fèi)上，那錢居然是假鈔，還是從金信銀行取出來的。拿到假鈔的水匪發(fā)生暴動，前去進(jìn)行收編工作的同志全部犧牲。組織上希望周宇浩去查明藍(lán)長明究竟和鬼子有什么勾結(jié)，并查清杉機(jī)關(guān)在進(jìn)行什么研究工作，目標(biāo)是什么？最主要的就是要查出代號“雁”的內(nèi)鬼的真實(shí)身份和行蹤。
藍(lán)長明發(fā)現(xiàn)了日本入股銀行的本質(zhì)所在，他向青木提出釋放胭脂，他說胭脂已經(jīng)回不去上海站了，她對日本人來說已經(jīng)沒有價值了。周宇浩也提出應(yīng)該釋放藍(lán)胭脂，因?yàn)樗呀?jīng)為特戰(zhàn)總部做了很大的貢獻(xiàn)，足以證明她和偽政府決裂、為新政府服務(wù)的決心，馮曼娜冷笑稱周宇浩開玩笑也該有個度。青木同意周宇浩的意見，這令馮曼娜惱羞成怒，她將胭脂被釋放的消息散布了出去，上海站第一時間得到了消息。
馮曼娜又借口替胭脂洗塵，事先支開周宇浩和青木，帶著胭脂往她家趕去，嘴上說的是去接藍(lán)長明夫婦，其實(shí)是把胭脂往天羅地網(wǎng)里送，周宇浩及時明白過來曼娜的陰謀，第一時間率人趕往藍(lán)公館增援，馮曼娜痛恨自己又失去了一次殺死藍(lán)胭脂的機(jī)會。