一本寫滿離奇故事的筆記，傳了數(shù)代人。筆記早已殘破不堪，當(dāng)中的故事早已難辨真假。但無(wú)論是故事，還是真正的傳奇，筆記透露出的信息，足以讓人回味無(wú)窮。

一九零三年，日本人大谷光瑞以宗教考察為由進(jìn)入中國(guó)腹地，進(jìn)行地理勘探的情報(bào)工作。在途經(jīng)中國(guó)長(zhǎng)沙時(shí)，其中一支探險(xiǎn)隊(duì)分支跟隨日商鳩山美志(鄒廷威 飾)，在長(zhǎng)沙北部的一座山鎮(zhèn)內(nèi)，停留了約三個(gè)月的時(shí)間。一整支考察隊(duì)進(jìn)入，卻只有六人歸來(lái)。一周后，鳩山美志向日本日清貿(mào)易研究所轉(zhuǎn)外務(wù)省提交了一份報(bào)告，報(bào)告提及這山鎮(zhèn)底下埋藏的東西，史稱鳩山報(bào)告。

一九三三年的一個(gè)夜晚，一輛詭秘的火車駛進(jìn)長(zhǎng)沙站，驚醒了在值班室熟睡的守夜人。守夜人顧慶豐好奇之下，上前查看這輛突然進(jìn)站的列車。顧慶豐抹開滿布灰塵的車窗，里面掛著的尸體把他嚇了個(gè)半死。

第二天，一名位高權(quán)重，人稱“佛爺”的軍官帶隊(duì)前來(lái)查個(gè)究竟。佛爺和部下一邊查實(shí)列車的狀況，一邊向顧慶豐打聽情況。他們得知，這輛列車是深夜突然抵達(dá)，沒(méi)有通行記錄，車身也銹跡斑斑，像是從廢鐵站里開出來(lái)的，加上里面掛著死人，車身又用鐵皮焊死了，這種種跡象，都表明這輛列車絕非尋常。佛爺安排部下，用氣割瓶割開車廂，親自入內(nèi)一探究竟。

佛爺張啟山(陳偉霆 飾)和部下進(jìn)入車廂，發(fā)現(xiàn)里面藏有多條死相奇怪的尸體，皆為面部朝下。佛爺見此狀況，命部下把八爺叫來(lái)。八爺齊鐵嘴(應(yīng)昊茗 飾)似是膽小如鼠之輩，但卻有一手精通奇門八算的活兒。八爺被佛爺半推半就之下，一起進(jìn)入列車?yán)锩嫣絺€(gè)究竟。齊鐵嘴隨張啟山進(jìn)入列車內(nèi)部，看見這些尸體的死相和擺放位置，并在無(wú)意中，發(fā)現(xiàn)的一份畫有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的文件。張啟山根據(jù)種種跡象，推斷這列車和里面的尸體都是作陪葬用的，而墓主恐怕就在最尾的車廂內(nèi)。

張啟山和八爺齊鐵嘴讓軍隊(duì)把車廂內(nèi)的棺木都帶回去開棺。幾副陪葬的棺木被打開后，里面的尸體的死相與列車內(nèi)其他尸體無(wú)異。正當(dāng)齊鐵嘴納悶著，列車是如何在沒(méi)活人的情況下駛進(jìn)站內(nèi)時(shí)，張啟山提出，說(shuō)這些人應(yīng)該是事前吸入了僵氣，進(jìn)站時(shí)才奄奄一息，至于真正的秘密，恐怕要把最大的棺材給打開，才能水落石出。最大的棺木是個(gè)哨子棺，非尋常人可以打開。棺材以鐵水封棺，只留一孔，強(qiáng)行打開只會(huì)引出毒氣，必須以一手伸進(jìn)孔口從內(nèi)部打開。現(xiàn)在要打開這哨子棺，只有靠張家的本事。佛爺讓自己張家的親兵幫忙開棺，但這位開棺的士兵伸手進(jìn)孔時(shí)一個(gè)慌神，大叫救命。這一叫，在一旁協(xié)助的同伴只能觸發(fā)一個(gè)斷臂保命的機(jī)關(guān)，士兵斷一臂卻無(wú)所獲。佛爺冷靜地走上前，親自伸手進(jìn)孔開棺。棺材成功被打開，里面也沒(méi)有什么機(jī)關(guān)，只有一具面容朝下的尸體。佛爺伸手在棺內(nèi)翻找，摸出一枚似是南北朝的戒指。長(zhǎng)沙九門中，最了解南北朝的當(dāng)屬二爺?shù)氖兰?，在齊鐵嘴提議之下，張啟山?jīng)Q定攜此戒指去拜訪二爺。

長(zhǎng)沙一處裝修豪華的梨園中，一個(gè)風(fēng)姿綽約的身影正在臺(tái)上唱著一曲霸王別姬。一名滿身銅臭的座上客打斷正在唱戲的二爺，并對(duì)二爺出言不遜。正當(dāng)場(chǎng)面陷入混亂時(shí)，佛爺帶著一隊(duì)人馬前來(lái)，為二爺解圍，并教訓(xùn)了那位滿身銅臭的客人。佛爺和二爺似是頗有交情，二爺對(duì)佛爺?shù)某鍪窒嘀脖硎靖屑ぁ５?dāng)佛爺拿出那枚南北朝的戒指時(shí)，二爺卻臉露難色，說(shuō)自己已經(jīng)不碰那些地下東西很多年了，拒絕幫助張佛爺。佛爺也不強(qiáng)求，他把戒指放在桌面，讓二爺自己考慮。