北戎王(鄭國霖 飾)念在上官醉(米熱 飾)救了他和丹陽，決定收其為義子，不需要他拼死疆場，但必須要忠心耿耿，上官醉稱自己本就是天定的大尚之王，因其出生時便天降異象，而成人后大尚街頭又天降自己臨朝的圖畫，他把畫像拿給北戎王和丹陽看，北戎王有些半信半疑，上官醉請求他借給自己兵馬，如果他當上大尚之王，那么大尚將永遠臣服于北戎。北戎剛經(jīng)歷了一場大戰(zhàn)，而且近兩萬士兵被雪崩所埋，縱使丹陽求情，北戎王也決定借兵一事暫時擱置。
雪影被太初(陳家赫 飾)從北戎救回，她向新月講述著小時候的事，阿爹也非常疼愛她，經(jīng)常在讓自己去神廟看望新月，可這一切新月并不知曉。月圓之夜，新月再次看到了天意，這一次是關(guān)于光燁的，她勸說光燁下達命令，讓農(nóng)戶拔了秧苗改種水田，光燁十分猶豫，今年大旱，本來收成就可能不好，如果這樣做的話，大雨遲遲未到，那么民心將盡失，太初選擇相信新月，她預料大雨會來，那就一定能來。
新月表示這次要幫光燁收復民心，讓天下都來祝賀，上天讓她經(jīng)歷苦難，懂得了得失之道，她就必須要好好利用這雙神目，上祭臺祈雨。光燁擔心此舉會引來北戎王的報復，可新月卻并不在乎，果然，北戎王在得知這個消息后，一方面也推行改種水田的計劃，另一邊準備派人前往東臨準備刺殺新月。
蘇丞相冒死進諫，讓光燁收回王命，可光燁卻不為所動，他完全相信新月的計劃。大尚太子(郭鑫 飾)給北戎王遞送信件，請求北戎王把上官醉交給自己發(fā)落，上官醉為表決心，請命前往東臨誅殺圣女。
為了防止有人刺殺新月，孟一郎(劉琪锜 飾)想出一招貍貓換太子，由她來假扮圣女在祭臺上施法求雨，上官醉帶人混在人群之中，他發(fā)現(xiàn)圣女是假冒的，于是下令，如果求雨成功，就立即攻打祭臺。天降大雨，上官醉帶人攻向祭臺，有刺客奔向新月，少青(漆培鑫 飾)帶人抵擋，新月逃跑未果，被上官醉給抓走了。
上官醉打算帶新月回大尚，待自己登上王位后為他所用，新月用芽心呼喚太初，可馬車為精鐵所鑄，她發(fā)出的信號太初無法收到，上官醉叮囑車夫?qū)⑿略掳踩偷酱笊校略逻@才抓到機會探出馬車再次向太初求救。另一邊，太初假扮光燁與敵軍打斗起來，為掩護秋乙(裴佳欣 飾)而中了一刀，隨后他聽見新月的召喚，立即前去尋找新月。
太初離開后，光燁沖出來與敵軍搏斗，秋乙擊退敵兵后檢查光燁的傷勢，卻發(fā)現(xiàn)剛才被刀砍過的胳膊沒有一點傷痕，這讓她驚訝不已，質(zhì)疑他到底是什么人。太初救下了新月，然后把上官醉打倒在地，他恨極了上官醉，就算是身體出了變化也要除掉他，卻被新月給攔了下來，新月告訴上官醉，今天她不會殺了他，因為自己窺得天機，將來有一個叫他上官哥哥的女人會用刀親手殺了他，上官醉想到這個人是丹陽，可丹陽對自己那么好，他想不明白到底為何。