江城城門(mén)被封，群情激奮。炮仗劉(楊爍 飾)(一炮仗手工藝人)喪母，欲出城辦喪，遭攔截。只得和一木匠(陳良 飾)前往江城旅館打尖住店。
夜幕降臨，高橋(尹鑄勝 飾)接到影佐(石兆琪 飾)電話，遭怒斥。他召集所有人，宣布將親自出馬帶領(lǐng)搜查，就是把江城翻個(gè)底朝天也在所不惜。路上，生子(荊浩 飾)借點(diǎn)煙之機(jī)向尹三(于震 飾)說(shuō)出了老宋(馮遠(yuǎn)征 飾)先前預(yù)留的暗號(hào)“江城今夜有雨”，透露了自己地下黨員的身份。這時(shí)，一旁的余得水(魏春光 飾)突然想起了什么，他問(wèn)起黑藤(崔鐘 飾)：下午有沒(méi)有帶人搜查過(guò)江城旅館。黑藤疑惑：江城旅館不屬于日軍的搜查范圍。余得水察覺(jué)到了貓膩。不料，這時(shí)高橋被江城旅館的唱戲聲音吸引，欲搜查。尹三打岔。余得水另有算盤(pán)，也跟著尹三附和。結(jié)果適得其反，高橋更加警覺(jué)。
炮仗劉心急，在江城旅館外和木匠爭(zhēng)論不休，木匠避之不及。同樣出城未果的大壞(李思博 飾)、二壞(李俊浩 飾)也恰巧來(lái)到江城旅館。兩壞看見(jiàn)如花似月的上官玉(陳紫函 飾)，欲圖謀不軌。大壞尾隨上官玉來(lái)到臥室，卻不巧看見(jiàn)藍(lán)天(張琛 飾)。遂以此相要挾。爾時(shí)，搜查隊(duì)伍打不踏進(jìn)旅館。上官玉連哄帶騙：只要躲過(guò)今天一劫，之后愿意順從大壞。他讓啞巴(張浩然 飾)、榮嫂(武小莉 飾)將藍(lán)天抬出后院。自己出門(mén)支應(yīng)。不巧毛鵬(高亮 飾)突然沖了進(jìn)來(lái)，看見(jiàn)了藍(lán)天，眾人皆驚。
江城旅館上官玉臥室，毛鵬不動(dòng)聲色地看著藍(lán)天。榮嫂、啞巴吃驚，不料他轉(zhuǎn)身離開(kāi)，看似無(wú)意地帶上門(mén)，并將兩個(gè)鬼子支開(kāi)。尹三靜靜觀望。大隊(duì)人馬上樓，毛鵬不約而同地跟著尹三糊弄高橋。高橋起疑，在和上官玉一番客套后。他走進(jìn)臥室，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)藍(lán)天的蹤影。只得作罷，回到憲兵隊(duì)，高橋命令黑藤把整個(gè)江城所有15到18歲的孩子統(tǒng)計(jì)一遍。隨后黑藤透露，他懷疑生子和龍雪(辛月 飾)之間有蹊蹺。
果然和尹三猜測(cè)的一樣：毛鵬是重慶方面的臥底。他命手下唐凱(金漢 飾)、石磊(于非 飾)進(jìn)駐江城旅館。大壞趁上官玉洗澡意圖不軌，不料被啞巴一悶棍打暈。隨后趕來(lái)的二壞亦被合力撂倒。兩壞被關(guān)進(jìn)柴房。