呂布青調(diào)查了劇院，發(fā)現(xiàn)編劇周飛和程若遠(yuǎn)關(guān)系不一般。周飛下班后就感覺到有人在跟蹤自己，但是想跑已經(jīng)來不及了。周飛被呂布青的人關(guān)起來暴打一頓，要他說出自己和共產(chǎn)黨的關(guān)系，手段殘忍，周飛嚇得和盤托出，他是個(gè)預(yù)備黨員，曾牧之(賈梓 飾)是他的入黨介紹人，很多社會(huì)活動(dòng)也是他策劃的，最近曾牧之好像有件很重要的事情要做。周飛還把很多隱藏在文藝界的共產(chǎn)黨告訴了呂布青，至于柳如煙(王一菲 飾)是不是共產(chǎn)黨他不知道，但她和這些共產(chǎn)黨交往密切。

呂布青和葉局長(趙寰宇 飾)請示后就準(zhǔn)備抓人了，不過希望這次行動(dòng)由行動(dòng)科主導(dǎo)，他怕知道的人太多會(huì)走漏消息。葉局長轉(zhuǎn)眼就叫來了沈林(潘粵明 飾)，說行動(dòng)科人手不夠讓他把手下人借給他用用。呂布青不放心，要求所有知情人在行動(dòng)結(jié)束后不能離開內(nèi)調(diào)局，包括沈林，沈林在那份抓捕名單里看到了柳如煙的名字當(dāng)然放心不下，但還是答應(yīng)了呂布青的要求。

沈放(張一山 飾)叫人把辦公室里的酒都拿走了，緊接著接到了沈林打來的電話，沈林說沈放小時(shí)候在家種的柳樹生病了，讓他移栽到北院去，晚了怕是活不成了。沈放琢磨了一下意識(shí)到沈林說的是柳如煙有危險(xiǎn)，連忙趕去了劇院。柳如煙剛要上場就被沈放抓到了一邊，緊接著曾牧之接到一個(gè)電話讓他來劇院對面旅館的房間，否則永遠(yuǎn)見不到柳如煙了。曾牧之匆匆趕到，發(fā)現(xiàn)房間里有沈放和柳如煙兩個(gè)人。柳如煙告訴曾牧之，他們被內(nèi)調(diào)局盯上了，曾牧之不相信，沒想到下一秒就聽到樓下內(nèi)調(diào)局來抓人的動(dòng)靜。

呂布青闖進(jìn)后臺(tái)去找曾牧之和柳如煙，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)他們不見了。呂布青意識(shí)到一定有人走漏了風(fēng)聲，連忙讓人去察覺局里誰出去打了電話。有個(gè)煙販子說看到一個(gè)穿風(fēng)衣的人帶走了柳如煙，呂布青拿出沈放的照片問是不是這個(gè)人，煙販子說應(yīng)該是，但不能確定。直覺告訴呂布青那個(gè)人一定就是沈放，如果他窩藏了共產(chǎn)黨，呂布青就可以用周飛來做誘餌。呂布青要周飛去和曾牧之聯(lián)系一下，周飛說曾約定過如果聯(lián)系不上對方就刊登一條重病尋友的啟事，曾牧之看到應(yīng)該會(huì)赴約。

沈放帶著柳如煙和曾牧之去了一個(gè)地方讓他們在這里等著，他回來前哪兒都不要去。曾牧之不想聽沈放的，柳如煙卻很相信他。沈放回到家發(fā)現(xiàn)對面似乎有人，也沒放在心上。姚碧君(王瑞子 飾)一直心神不寧的，看到沈放回家連忙叫他吃飯。沈放問起姚父的病情，姚碧君沉默，還祈求沈放帶她離開這里，拋棄這里的一切離開這里。沈放不明白姚碧君到底要說什么，姚碧君知道他去見過柳如煙了，還把她藏起來了，沈放的麻煩已經(jīng)夠多了卻還去管那些不相關(guān)的人，讓姚碧君心里有些難過。姚碧君冷靜下來，不管沈放和柳如煙是什么關(guān)系，不過如果沈放想把他們藏起來可以藏去她家在南京的老房子，因?yàn)楸容^偏遠(yuǎn)沒什么人知道。沈放連忙道謝，姚碧君說她是沈放的妻子，幫他就是在幫自己，萬一有不得已的時(shí)候，她也不會(huì)添任何麻煩，不會(huì)讓沈放難做。

沈放再去找柳如煙，發(fā)現(xiàn)曾牧之出去了，說是有重要的事情。沈放氣急了，現(xiàn)在全城都在搜捕他們，他卻還出去找死。這時(shí)，曾牧之又突然回來了，沈放懷疑他去見了內(nèi)調(diào)局的特務(wù)用槍指著他，曾牧之卻死活不肯說。沈放把槍收了起來，警告他要是再不聽話一定會(huì)一槍打死他。這里已經(jīng)不安全了，沈放帶著二人離開了。呂布青帶人去了曾牧之家，從燃燼的紙灰里發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)字。沈放帶柳如煙和曾牧之去了姚家的老宅，給了他們一些生活用品就要走。曾牧之叫住他，讓他下次來的時(shí)候帶份今日晚報(bào)，離開后的沈放去了一家咖啡廳約任志遠(yuǎn)見面。

柳如煙做了些吃的，問曾牧之到底去了哪里，曾牧之說他想回家處理一些東西，但是沒想到里面全是特務(wù)根本進(jìn)不去。曾牧之并不信任沈放，因?yàn)樗退憔攘俗约阂彩且驗(yàn)榱鐭?，柳如煙有些生氣。呂布青從曾牧之家里找到的東西發(fā)現(xiàn)了和他有聯(lián)系的共黨分子，這個(gè)人是常先生舉薦的，葉局長有些擔(dān)心。