何家根來(lái)找桑紅，用催眠法給她洗腦，讓桑紅當(dāng)場(chǎng)發(fā)誓為他去死。多門(mén)(高亮 飾)，鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)和白玲(潘之琳 飾)很快找到何方舟留給兒子何梁的房子，鄭朝陽(yáng)打開(kāi)門(mén)鎖，他們?nèi)朔謩e進(jìn)去排查，白玲很快發(fā)現(xiàn)一間密室，那是制造炸藥的工作間，鄭朝陽(yáng)意識(shí)到情況不妙，斷定何家根想用炸藥作案，立刻帶郝平川(張雋溢 飾)來(lái)到何家根的山貨店，發(fā)現(xiàn)店里空無(wú)一人，鄭朝陽(yáng)立刻去找派出所趙所長(zhǎng)。
警察在山上進(jìn)行排查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)何家根的下落，鄭朝陽(yáng)想起趙所長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)桑紅一個(gè)人在山上遛彎，立刻意識(shí)到桑紅才是最危險(xiǎn)的，鄭朝陽(yáng)和郝平川立刻上山尋找，最后找到身上綁滿(mǎn)炸藥的桑紅，她目光呆滯，正舉著打火機(jī)想點(diǎn)火，鄭朝陽(yáng)悄悄繞到桑紅身后，端起一盆水潑在她身上，還用勺子使勁敲擊臉盆，桑紅被敲得頭暈?zāi)X脹，鄭朝陽(yáng)趁機(jī)把她制服。
何家根喬裝改扮想逃走，聯(lián)防隊(duì)員發(fā)現(xiàn)他鬼鬼祟祟，懷疑他是特務(wù)，附近的百姓一擁而上，對(duì)他緊追不舍，他嚇得狼狽逃竄，迎面碰上蹲守多時(shí)的郝平川，郝平川把何家根抓回公安局。鄭朝陽(yáng)通過(guò)線(xiàn)索分析何家根接近桑紅，就是想利用她家的山貨店做聯(lián)絡(luò)站，可鐘春紅堅(jiān)決反對(duì)桑紅和何家根的婚事，何家根就利用鐘春紅的妄想癥逼她自殺，還用藥物把桑紅變成人體炸彈。
羅勇(黃品沅 飾)派白玲查找何家根的上線(xiàn)，可何家根和上線(xiàn)從不見(jiàn)面，只是靠書(shū)信聯(lián)系，緊急時(shí)刻才打電話(huà)，白玲查到對(duì)方的郵箱是假的，而且何家根和上線(xiàn)通話(huà)每次都是用公用電話(huà)，根本無(wú)從查起，羅勇懷疑這一切都是桃園行動(dòng)組策劃的，鄭朝陽(yáng)也有同感，他從頭至尾梳理了相關(guān)的案件，發(fā)現(xiàn)桃園行動(dòng)組執(zhí)行的都是影響力大，破壞性大的案子，白玲用蘇聯(lián)學(xué)的心理分析對(duì)鳳凰這個(gè)人做了進(jìn)一步特寫(xiě)，羅勇很感興趣，還向鄭朝陽(yáng)他們宣布了一個(gè)振奮人心的消息，國(guó)共和談失敗，解放大軍即將過(guò)江。
白玲把鳳凰的畫(huà)像拿出來(lái)，并對(duì)他的性格和愛(ài)好做了分析，斷定他是一個(gè)心思縝密，做事專(zhuān)注，愛(ài)好古玩，音樂(lè)和工藝品，而且鳳凰會(huì)用教授，醫(yī)生和官員的身份來(lái)掩飾自己，鄭朝陽(yáng)聽(tīng)出白玲所懷疑的人就是哥哥鄭朝山(黃志忠 飾)，他一下子懵了，對(duì)羅勇的案情分析一句話(huà)也聽(tīng)不進(jìn)去，鄭朝陽(yáng)一散會(huì)就來(lái)找白玲理論，鄭朝陽(yáng)堅(jiān)信哥哥一定不是特務(wù)，不許白玲再懷疑，可她心意已決，還讓鄭朝陽(yáng)主動(dòng)避嫌，鄭朝陽(yáng)賭氣讓她隨便查。
人民解放軍順利攻占南京，把國(guó)民黨蔣介石政府徹底趕出大陸，鄭朝山召集桃園行動(dòng)小組成員開(kāi)會(huì)，向他們下達(dá)下一階段的任務(wù)，可是他們都覺(jué)得國(guó)民黨已經(jīng)徹底完蛋了，段飛鵬(國(guó)永振 飾)讓鄭朝山把遣散費(fèi)發(fā)下去，大家一拍兩散，鄭朝山拿出三根金條交給段飛鵬，把剩下的交給宗向方(王驍 飾)和老喬，他們倆猶猶豫豫不敢接，鄭朝山下達(dá)了毛人鳳的命令，為國(guó)捐軀者予以厚葬，臨陣脫逃者死無(wú)葬身之地。
轉(zhuǎn)眼就到了五一勞動(dòng)節(jié)，三兒(周禹洋 飾)來(lái)求鄭朝山寫(xiě)“普天同慶”的條幅，要貼在游行的花車(chē)上，鄭朝山向他打聽(tīng)游行的情況，當(dāng)場(chǎng)寫(xiě)完條幅交給三兒。電車(chē)廠的枯樹(shù)下面發(fā)現(xiàn)死者福山貝子的女兒那蕙蘭格格的尸體，鄭朝陽(yáng)帶著警員們?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng)取證，多門(mén)當(dāng)年參與調(diào)查那蕙蘭被綁架的案子，他想同事們?cè)敿?xì)講述了蘭格格綁架案的始末，他始終沒(méi)有找到那蕙蘭的下落，沒(méi)想到早就被人殺人滅口了。
鄭朝陽(yáng)從那蕙蘭尸體下面發(fā)現(xiàn)一張殘缺不全的紙片，他立刻拿來(lái)讓鄭朝山辨認(rèn)，鄭朝山認(rèn)出那是一種命運(yùn)之矛，就是防止兇手來(lái)作怪，鄭朝山斷定還應(yīng)該有朱砂，鄭朝陽(yáng)立刻回警局去找線(xiàn)索，他剛到警察局門(mén)口，冼怡(譚曉凡 飾)就喊住他，自稱(chēng)以前就職的“大功報(bào)”有那蕙蘭被殺的線(xiàn)索，鄭朝陽(yáng)就騎車(chē)帶她前去。
冼怡和鄭朝陽(yáng)把以前的舊報(bào)紙全部翻出來(lái)一一查找，很快找到綁匪寫(xiě)給那蕙蘭的勒索信，鄭朝陽(yáng)把線(xiàn)索從頭至尾梳理了一遍，懷疑綁匪是福山貝子家的人。齊拉拉(李添諾 飾)來(lái)冼登奎(張浩 飾)家找劉會(huì)新，還特意送她生日蛋糕，劉會(huì)新激動(dòng)地?zé)釡I盈眶，她把自己的生日都忘了，而且這是她有生以來(lái)第一次過(guò)生日，齊拉拉拼命哄她開(kāi)心，還答應(yīng)以后每年陪她過(guò)生日，劉會(huì)新才破涕為笑。
秦招娣在街上買(mǎi)手套，無(wú)意中看到國(guó)民黨交通站站長(zhǎng)衛(wèi)孝杰的夫人，就對(duì)她緊追不舍，一直追到小胡同，衛(wèi)夫人掏出匕首想刺殺秦招娣，她奮起反抗，胡同里來(lái)往人太多，秦招娣就把她帶到茶館單聊。