齊拉拉(李添諾 飾)來到御香園JI院，給管家老白送來上等的煙土，想和17號客人談交易，得知萬林生(曹凱 飾)昨晚被人暗殺了，齊拉拉就讓他把平時和萬林生解除密切的人找來，老白立刻拔槍相向，懷疑他是警察的臥底，還搬出冼登奎(張浩 飾)身邊的保鏢謝汕(易照博 飾)當(dāng)擋箭牌，齊拉拉只好作罷。
鄭朝陽(張譯 飾)召開案情分析會，白玲(潘之琳 飾)向大家講述了案發(fā)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，查出兇手使用的刀是特制的，而且殺人手法很干脆利索，顯然是一個專業(yè)殺手，鄭朝陽讓多門(高亮 飾)講講自己的看法，多門覺得他們調(diào)查的方向不對，萬林生的手表和戒指顯然是被人偷走了，應(yīng)該先找受傷的小偷，比找受傷的職業(yè)殺手容易很多，白玲和鄭朝陽都同意多門的建議，郝平川(張雋溢 飾)也只好妥協(xié)。
宗向方(王驍 飾)準(zhǔn)時來警局報到，鄭朝陽熱烈歡迎他的到來，郝平川得知宗向方救了鄭朝陽，也一反常態(tài)對他格外熱情，唯獨對多門橫眉冷對。鄭朝山(黃志忠 飾)來到案發(fā)現(xiàn)場仔細(xì)排查，沒有發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，鄭朝陽知道鄭朝山是研究冷兵器的專家，他回家把萬林生的死訊告訴鄭朝山，拜托他查看砍死萬林生的刀具類型，鄭朝山不動聲色說出那是改良版的尼泊爾短刀，
鄭朝陽看到院里的籃球框，就借口局里要舉行比賽，向鄭朝山借那雙回力球鞋，鄭朝山謊稱事發(fā)當(dāng)晚踩上狗屎就扔垃圾箱了，鄭朝陽趕忙去垃圾箱翻找，結(jié)果一無所獲，鄭朝陽心里大惑不解。午飯的時候，多門發(fā)現(xiàn)警察局的干部和戰(zhàn)士同吃一個大灶，他深有感觸，堅信共產(chǎn)黨能把江山坐穩(wěn)，他隨口說起北平光復(fù)時期，接收北平的國民黨大員必須配齊房子，車子，票子，金子，廚子和女子，郝平川不想聽他啰嗦這些齷齪的事，趕忙制止他，多門向郝平川問起那起謀殺案的進(jìn)展，建議他們?nèi)バ≡\所查找線索，郝平川很不耐煩，多門見狀趕忙離開了。
羅勇(黃品沅 飾)得到情報，國民黨啟動了冷棋，組建“桃園”特務(wù)組織，成員代號分別為鳳凰，二郎和老三，羅勇派鄭朝陽密切關(guān)注此事。鄭朝山接到上級指示，要趕在解放軍大部隊進(jìn)城之前策動保警總隊叛亂，還把城外別動隊長楊鳳剛(高搏 飾)的聯(lián)系方式告訴他。鄭朝山派人從南京方面打探到秦招娣也是特工，軍火庫被炸以后，尚春芝(薛佳凝 飾)自殺身亡，秦招娣不知去向，鄭朝山?jīng)Q定利用保警總隊在城里制造混亂。
鄭朝山很快找到特工二郎段飛鵬(國永振 飾)，一眼就看出他有腱鞘炎，段飛鵬曾經(jīng)是江洋大盜，后來投奔在戴笠手下，鄭朝山向他打聽善用飛虎爪的人叫瞎貓，派段飛鵬去殺掉他。多門來小診所排查，很快查到案發(fā)當(dāng)晚使用飛虎爪的人是瞎貓，他立刻向鄭朝陽匯報，多門正在門口蹲守，小賴貓上前和他打招呼，多門三言兩語把他打發(fā)走了。鄭朝陽立刻帶郝平川去抓瞎貓，瞎貓飛檐走壁逃之夭夭。
郝平川鎩羽而歸，把所有責(zé)任都推在多門身上，懷疑多門向小賴貓報信，多門被冤枉，他氣得大發(fā)雷霆，兩個人一言不合就大吵一架，多門賭氣要帶著舊部離開警察局，多虧鄭朝陽及時趕來，把多門和郝平川拷在一起，鄭朝陽故意帶回來一飯盒飯菜，郝平川和多門你爭我搶各不相讓，鄭朝陽拿出一瓶洋酒送給多門。
鄭朝陽很快查到瞎貓叫李富貴，多門從調(diào)查報告中發(fā)現(xiàn)李富貴把偷來的贓物全部交給鼓樓的謝衛(wèi)氏，猜到謝衛(wèi)氏是李富貴相好的女人，多門建議從謝衛(wèi)氏身上打開缺口，就能順藤摸瓜抓到李富貴，鄭朝陽把手銬鑰匙拿出來，讓他們倆協(xié)同作戰(zhàn)。
御香園的姑娘春喜得罪了來取樂的客人，被客人痛打一通，老白趕忙從中調(diào)解，可客人卻不依不饒，齊拉拉及時趕來為春喜解圍。