齊拉拉(李添諾 飾)以保定老榮門(mén)花二爺關(guān)門(mén)弟子的身份來(lái)拜訪馬五爺，自稱(chēng)是保密局北平站情報(bào)專(zhuān)員，還拿出自己偽造的特工證件，馬五爺想起他收到的那封密信，信中說(shuō)有國(guó)民黨專(zhuān)員來(lái)找他要軍火，馬五爺就把齊拉拉當(dāng)成來(lái)要軍火的專(zhuān)員，齊拉拉向他打聽(tīng)段飛鵬(國(guó)永振 飾)的下落，馬五爺突然羊癲瘋發(fā)作，齊拉拉趕忙拿起桌上的匕首想翹開(kāi)他的嘴進(jìn)行搶救，結(jié)果引起弟子們的懷疑，齊拉拉連連解釋?zhuān)伤麄兏静恍?，?duì)齊拉拉窮追不舍。

保密局專(zhuān)員來(lái)找馬五爺要軍火，可他走到門(mén)口看到齊拉拉從里面跑出來(lái)，以為齊拉拉要?dú)⑺⒖贪瓮染团?，結(jié)果被派出所巡邏的警察當(dāng)場(chǎng)逮到。齊拉拉迎面碰上派出所的警察，他們剛準(zhǔn)備把國(guó)民黨特務(wù)帶回去，齊拉拉立刻亮出身份請(qǐng)求幫助，馬五爺?shù)牡茏觽兙o隨其后趕到，他們看到警察，只好先離開(kāi)，警察把齊拉拉一起抓到派出所，盡管他一再?gòu)?qiáng)調(diào)自己是市局警察，可派出所的人根本不信，齊拉拉最后只能讓郝平川(張雋溢 飾)親自到派出所來(lái)接他。

郝平川從馬老五家里搜出炸藥，還有那封密信，信上說(shuō)有保定來(lái)的人來(lái)找馬老五要軍火，郝平川分析齊拉拉有可能是被人陷害，也有可能他就是國(guó)民黨專(zhuān)員，和馬老五發(fā)生打斗導(dǎo)致羊癲瘋發(fā)作，郝平川一時(shí)確定不了，只好帶人去查明真相。

齊拉拉去找劉會(huì)新，劉會(huì)新特意給他做了蟹黃豆腐，齊拉拉大快朵頤，劉會(huì)新還即興唱了一曲“探清水河”，齊拉拉聽(tīng)出了神，他很晚才回公安局，走到半路就被人綁架，綁匪自稱(chēng)是國(guó)民黨保密局北平站行動(dòng)組的特工，和齊拉拉同時(shí)被抓的還有宗向方(王驍 飾)，特工以5根金條相誘惑，逼齊拉拉向他們提供情報(bào)，齊拉拉斷然拒絕，宗向方始終一言不發(fā)，特工一氣之下要把他們倆槍斃，先把宗向方拉出去，齊拉拉聽(tīng)到一聲槍響，立刻嚇得慌了神，他假裝妥協(xié)要和特工談判，趁機(jī)搶奪手榴彈準(zhǔn)備和他們同歸于盡，就在這危急時(shí)刻，郝平川及時(shí)站出來(lái)，齊拉拉才知道這是郝平川找人故意試探他。

羅勇(黃品沅 飾)得知此事，狠狠教訓(xùn)了郝平川，郝平川堅(jiān)信齊拉拉是清白的，可宗向方值得懷疑，羅勇讓鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)好好安撫齊拉拉和宗向方，還讓郝平川做出深刻檢查。郝平川把扮演國(guó)民黨特工的警察朋友送走，他向齊拉拉賠禮道歉，齊拉拉趁機(jī)勒索他心愛(ài)的瑞士軍刀作為補(bǔ)償。

段飛鵬向鄭朝山(黃志忠 飾)匯報(bào)馬老五向警察反水了，還把存在家里炸藥也都上交了，鄭朝山分別在喬杉(榮飛 飾)的咖啡館和馬五爺家存放炸藥，現(xiàn)在全部暴露了，如果沒(méi)有炸藥，下面的行動(dòng)就無(wú)法進(jìn)行，段飛鵬想起喬杉會(huì)做炸藥，可他已經(jīng)被警察監(jiān)視起來(lái)了。代數(shù)理和同事小李埋伏在喬杉家附近，他們輪流監(jiān)視著喬杉的一舉一動(dòng)，轉(zhuǎn)眼半個(gè)月時(shí)間過(guò)去了，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)喬杉有任何異常。

馬五爺病發(fā)住在慈濟(jì)醫(yī)院，他和弟子們?cè)诓》坷锖染苿澣?，?yán)重影響了病人的休息和醫(yī)院的秩序，醫(yī)生檢查他已經(jīng)恢復(fù)正常，就催他出院回家，馬五爺自然求之不得，立刻讓弟子們收拾東西回家了。喬杉乘坐黃包車(chē)回家，多門(mén)(高亮 飾)騎自行車(chē)緊隨其后，代數(shù)理利用監(jiān)聽(tīng)設(shè)備關(guān)注著喬杉家的動(dòng)向。

當(dāng)天夜里，有人喬裝改扮敲開(kāi)了馬五爺?shù)募议T(mén)，以迅雷不及掩耳之勢(shì)把開(kāi)門(mén)的弟子一刀斃命。代數(shù)理一早來(lái)和小李交接班，小李趴在桌上打盹，代數(shù)理突然看到穿著酷似喬杉的男人大搖大擺從家里出來(lái)，他發(fā)覺(jué)不對(duì)勁，趕忙叫醒小李去追，走近一看那人根本不是喬杉，而是三輪車(chē)夫吳文，吳文交代他曾經(jīng)拉過(guò)喬杉幾次，喬杉借口要去捉J和吳文換衣服，還讓吳文一早大大方方從他家走出去。

由于代數(shù)理的疏忽，導(dǎo)致喬杉逃之夭夭，他主動(dòng)向鄭朝陽(yáng)認(rèn)錯(cuò)，鄭朝陽(yáng)也難辭其咎，郝平川看到鄭朝陽(yáng)和代數(shù)理在寫(xiě)檢查，才知道喬杉逃走了，郝平川覺(jué)得多門(mén)應(yīng)該負(fù)主要責(zé)任，還說(shuō)了他很多壞話，多門(mén)正好進(jìn)門(mén)聽(tīng)得清清楚楚，郝平川訓(xùn)斥他不寫(xiě)檢查，多門(mén)解釋一早就去虎坊橋馬五爺家處理命案，那樁命案很棘手，當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚聿涣耍椰F(xiàn)場(chǎng)還有反動(dòng)標(biāo)語(yǔ)。鄭朝陽(yáng)，郝平川和宗向方立刻來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)排查，發(fā)現(xiàn)死者也是一刀斃命，和袁碩(門(mén)東毅 飾)，萬(wàn)林生(曹凱 飾)和衛(wèi)孝杰的一模一樣，他們來(lái)到室內(nèi)，發(fā)現(xiàn)馬老五也被殺，而且現(xiàn)場(chǎng)有打斗的痕跡。

郝平川模擬了兇手作案的過(guò)程，分析出兇手個(gè)子不高，郝平川懷疑是段飛鵬所為，可段飛鵬個(gè)子高，和現(xiàn)場(chǎng)勘查的線索不符，鄭朝陽(yáng)讓鄭朝山給馬五爺做尸檢，齊拉拉和宗向方在外面等結(jié)果，齊拉拉懷疑宗向方向馬五爺送密信，就是故意設(shè)計(jì)陷害他，宗向方回答得滴水不漏。