陳家平(韓東君 飾)進(jìn)入咖啡館，上去就是對(duì)高放(趙華為 飾)一頓狂揍。本要下手的劉五常(劉海寬 飾)收回槍?zhuān)杆俳Y(jié)賬離開(kāi)。隨后進(jìn)入咖啡館的是趙安(田雷 飾)和二把刀(張博之 飾)，趙安眼疾手快地從高放兜里掏出那張信，二把刀阻攔高放。趙安篤定那是密信，但展開(kāi)一看卻是寫(xiě)給左雙桃(關(guān)曉彤 飾)的情書(shū)，二把刀興奮地將信內(nèi)容念出來(lái)，肉麻至極，高放否認(rèn)那是自己寫(xiě)的。兩個(gè)小時(shí)前，陳家平跟蹤左雙桃，偷聽(tīng)到劉五常安排她殺高放的計(jì)劃，陳家平順勢(shì)演了一出捉奸的戲。這場(chǎng)戲天衣無(wú)縫，就連高放都被蒙在鼓里，稀里糊涂承認(rèn)那封信是自己寫(xiě)的，也是他從左雙桃那兒偷回的。
趙安竹籃打水一場(chǎng)空，將事情推在二把刀身上，自己灰溜溜地走了。事后陳家平和左雙桃見(jiàn)面，他心里已經(jīng)明白了個(gè)大概。起先應(yīng)該是果果要刺殺山下武夫(李進(jìn)榮 飾)，拿到密信，但密信不知被誰(shuí)拿走，所以那時(shí)候果果懷疑是他拿走密信，卻沒(méi)想到信是被高放拿走，并被他以此威脅，讓她和他一起約會(huì)。戲演到這種程度，新婚夫婦鬧得不可開(kāi)交，陳家平還打了左雙桃一巴掌，左雙桃得以有離開(kāi)的理由。陳家平對(duì)果果的事情不追問(wèn)，一心為了她的安全，如今到了戲落幕的時(shí)候，左雙桃會(huì)離開(kāi)上海，陳家平則需要繼續(xù)留下來(lái)潛伏。
看在左雙桃有功的份上，劉五常不與她計(jì)較擅作主張的事情，他們坐船離開(kāi)上海，前往嘉興，然后再改道南京。陳家平將高放翻譯了一半的密信交給老路(譚凱 飾)，危機(jī)解除后，他可以留下。重慶和談只是一個(gè)借口，實(shí)際并非和談，而是在賣(mài)國(guó)，所以接下來(lái)陳家平任務(wù)非常重要。羅冠群(蔣毅 飾)已然把陳家平當(dāng)成自己人，最近馮七(朱靖 飾)不知道在做什么事，總是神出鬼沒(méi)，而羅冠群曾聽(tīng)到木村健三(楊德民 飾)和趙安提到了姜兆國(guó)(張浩天 飾)這個(gè)名字。陳家平通過(guò)劉成(淮文 飾)找到報(bào)社小金(楊昊然 飾)，通過(guò)他了解到這個(gè)姜兆國(guó)曾是寒露(逯恣禎 飾)的神秘男友，不過(guò)這件事已經(jīng)是兩年的新聞了。
前姜兆國(guó)現(xiàn)如今是重慶政府外交部亞洲司副司長(zhǎng)，代表重慶政府和日本首相秘密和談，但遭到日本軍方阻撓，日本軍方將此次和談的代表都列為了暗殺對(duì)象。陳家平將這些信息告訴寒露，還說(shuō)她被趙安的人跟蹤了，意在表明誠(chéng)意，獲得寒露的信任，但是寒露還是沒(méi)有將姜兆國(guó)的事情說(shuō)出?；氐郊抑?，寒露和姜兆國(guó)通電話，表示自己被人跟蹤了，無(wú)法再幫他租房。姜兆國(guó)并未生氣，還說(shuō)自己不應(yīng)該牽扯她進(jìn)來(lái)。劉五常違抗命令，不留在上海保護(hù)秘密和談的代表，左雙桃想返回上海，被劉五常發(fā)現(xiàn)并用鐵鏈鎖住腳踝。
為了擾亂趙安視線，寒露找了一個(gè)男演員同她演戲，讓趙安以為那人就是姜兆國(guó)。陳家平再次找到寒露，說(shuō)出她自以為天衣無(wú)縫的計(jì)劃，并解釋這樣做的危險(xiǎn)。寒露選擇相信他，住到陳家平通過(guò)劉成給她安排的酒店里，但對(duì)于兩天后姜兆國(guó)會(huì)聯(lián)系她的這件事，她一個(gè)人都沒(méi)跟陳家平說(shuō)。江面解封后，劉五常按照船家要求去補(bǔ)辦防疫證。