柳直荀決定去武漢找毛澤東(侯京健 飾)，虎子要一道去告狀。

毛澤東料到會有很多湖南人逃到武漢來，楊開慧(趙櫻子 飾)事先變賣了自己的首飾，準備了食物和藥品。蔡和森(王予鑫 飾)告訴毛澤東，鮑羅廷他們從湖南撤回來了汪精衛(wèi)(王朔 飾)堅持要等唐生智回來處理，毛澤東心急如焚。蔡和森告訴毛澤東，鮑羅廷稱他是國民政府的顧問，國共合作只是其中一部分，毛澤東認為共產(chǎn)黨的事情就應該自己解決。

陳獨秀(張琳 飾)向汪精衛(wèi)請命，必須懲治許克祥，汪精衛(wèi)指責共產(chǎn)黨里的有些人肆意妄為，才導致了他和蔣介石的分裂。陳獨秀表示會約束共產(chǎn)黨員把握分寸，但是國民政府必須嚴懲許克祥，汪精衛(wèi)答應給唐生智發(fā)電報。

楊開慧任勞任怨地給湖南逃來的百姓做飯，毛澤東還去找附近的小學校安排他們到那里休息。此時，彭克虎(郜峰 飾)和柳直荀一起來找毛澤東匯報長沙的情況，楊開慧發(fā)現(xiàn)家里的米缸空了，她只好把爸爸留下的筆當?shù)魮Q米。

共產(chǎn)國際駐中國代表團團長羅易接到莫斯科發(fā)來的電報，鮑羅廷立刻拿著電報去找陳獨秀，瞿秋白(周密 飾)宣讀了電報，中國共產(chǎn)黨人要堅決實行土地革命，動員2萬共產(chǎn)黨員，加上湖南、湖北5萬革命群眾，編成新軍，組織一支可靠的軍隊，國民黨應吸收更多的新的工農(nóng)領袖到國民黨的中央執(zhí)行委員會。

毛澤東著急要見陳獨秀，陳獨秀讓瞿秋白去見他。毛澤東懇求瞿秋白向陳獨秀轉達，希望中央盡快拿出切實可行的對策，瞿秋白說明陳獨秀已經(jīng)代表中央提出抗議，汪精衛(wèi)也安排唐生智去湖南展開調(diào)查，毛澤東覺得許克祥就是唐生智的人，不可能有公平的結果，毛澤東提議由共產(chǎn)黨去調(diào)查。瞿秋白告訴他，汪精衛(wèi)派去的五人調(diào)查小組被許克祥嚇回來，共產(chǎn)黨的人很難回到長沙，即使去了，不但無法開展調(diào)查，也沒法保證安全，毛澤東想去長沙。

陳碧君對唐生智的不聞不問很生氣，想打電話質問他，被汪精衛(wèi)攔下，汪精衛(wèi)壓力不只馬日事變，他忌憚的還有搞土地革命的毛澤東以及工人糾察隊的劉少奇，陳碧君料定汪精衛(wèi)遲早會和蔣介石決裂，汪精衛(wèi)覺得蔣介石無非就是借革命之名搞獨裁。

瞿秋白覺得搞土地革命和建立武裝是給共產(chǎn)黨指明了方向，可是陳獨秀覺得這些還需要國民黨的配合。

鮑羅廷答復莫斯科，如條件成熟，即刻執(zhí)行五月指示，羅易因此和鮑羅廷發(fā)生了激烈的爭執(zhí)，他覺得只要國共合作，指示就很容易實現(xiàn)，鮑羅廷決定從今以后和羅易各司其職，互不干涉。

毛澤東把湖南逃來的群眾安頓好，他筋疲力盡地回到家，毛澤東很清楚家里已經(jīng)沒有錢買米了，楊開慧不想讓毛澤東擔心，她會想辦法解決。毛澤東想回湖南，楊開慧決定會好好等他回來，毛澤東很欣慰。

羅易把共產(chǎn)國際的電報交給汪精衛(wèi)，他看完以后，心里非常郁悶，沒想到他們不但要搞土地革命，武裝工農(nóng)，甚至還要改組國民黨的中央執(zhí)行委員會，如果國民黨有人知道了電報的內(nèi)容，汪精衛(wèi)的一切就岌岌可危，他不想放棄眼前的一切，他可以借羅易的電報和共產(chǎn)黨決裂，趕走鮑羅廷和羅易。汪精衛(wèi)決定去鄭州見馮玉祥，要把共產(chǎn)黨逼進死角，讓他們主動和自己決裂，他就可以名正言順地東征討伐蔣介石。

陳獨秀同意了毛澤東去湖南的請求，并且任命他為湖南省委書記，毛澤東立刻交接農(nóng)會工作。

汪精衛(wèi)突然解聘鮑羅廷和羅易，鮑羅廷才知道是羅易把五月指示給汪精衛(wèi)看了，他氣得大發(fā)雷霆。1927年6月22日，羅易因泄露機密，違反紀律，被解除共產(chǎn)國際支委會代表的職務，召回莫斯科，汪精衛(wèi)已經(jīng)有借口，開始了破壞國共合作的一系列籌劃。

張發(fā)奎向周恩來(夏德俊 飾)請求共產(chǎn)黨幫他組建第二方面軍指揮部警衛(wèi)團，毛澤東向蔡和森建議，可以利用這次機會多派黨員和農(nóng)會會員過去，蔡和森推薦盧德銘(白恩 飾)當團長，毛澤東很欣賞盧德銘，他向蔡和森借錢，把楊開慧的筆贖了回來，楊開慧給毛澤東收拾好行李，他和楊開慧暢想著未來沒有戰(zhàn)亂，沒有軍閥的美好日子，兩個人依依不舍。

盧德銘想帶國民政府警衛(wèi)團第一營營長余灑度(高爽 飾)去張發(fā)奎的警衛(wèi)團，余灑度決心把這個團打造成第二個鐵軍，這樣共產(chǎn)黨人才能成為鐵軍的脊骨。

唐生智和湖南省代主席周瀾一起說起許克祥，他決定先按兵不動。毛澤東來到長沙辦事處，柳直荀，湖南省委委員謝覺哉和何資深等人向他匯報唐生智的不作為的反動表現(xiàn)，毛澤東決定推翻唐生智的統(tǒng)治，他提醒大家用暴力的方式實施反擊，柳直荀覺得毛澤東的言辭激烈，毛澤東發(fā)現(xiàn)同志們沒有被嚇到，都用自己的方式在保存實力。毛澤東覺得平江的挨戶團就很好，只要活下去，才能保留革命的火種，現(xiàn)在革命到了關鍵時刻，必須用槍桿子干革命才能不被任意宰割。

蔣介石得知汪精衛(wèi)和馮玉祥結成同盟，他竟然和馮玉祥發(fā)了聯(lián)合聲明，汪精衛(wèi)想用共產(chǎn)黨人的性命和馮玉祥和蔣介石抗爭。

陳獨秀看到毛澤東推翻唐生智的計劃，他很生氣，他覺得國共合作要以合字為先，陳獨秀不顧蔡和森和瞿秋白的勸阻，堅持要調(diào)回毛澤東。蔣介石和馮玉祥發(fā)表了聯(lián)合聲明，馮玉祥已經(jīng)在河南驅逐共產(chǎn)黨的機構，瞿秋白擔心汪精衛(wèi)拿共產(chǎn)黨開刀，陳獨秀想團結汪精衛(wèi)和武漢政府，他決定解除工人糾察隊，以退為進，保存實力，瞿秋白覺得毛澤東所做的就是在保存實力。