汪精衛(wèi)(王朔 飾)通知陳獨秀(張琳 飾)，要繳了工人糾察隊的槍，瞿秋白(周密 飾)，劉少奇和蔡和森(王予鑫 飾)不同意繳槍，陳獨秀認為這樣就坐實了馮玉祥對汪精衛(wèi)的指責，他堅持要與汪精衛(wèi)合作。劉少奇決定把壞槍，梭鏢和大刀交上去，把好槍都藏起來。汪精衛(wèi)讓陳獨秀拿著武器清單去見他，劉少奇立刻去辦。與此同時，毛澤東(侯京健 飾)按照陳獨秀的要求返回武漢，彭克虎(郜峰 飾)沒有和他一起回來，他去金盞燈鄉(xiāng)祭奠被挨戶團清剿殺死的婦女隊長蘇亞娟。

陳獨秀將武器清單交給了汪精衛(wèi)，李品仙認定他是陽奉陰違，私吞了槍支，他還以何健軍長為借口要求取締一切共產(chǎn)黨的武裝，陳獨秀無奈答應解散工人糾察隊，他萬萬沒想到這是汪精衛(wèi)和李品仙在合伙演戲給他看。劉少奇和工人糾察隊的同志們把好的槍支安全轉移。

陳獨秀召集大家開會，毛澤東也參加了會議，陳獨秀要解散工人糾察隊毛澤東義憤填膺地表示，不能一味地讓步，希望陳獨秀多聽取黨內同志的意見，陳獨秀固執(zhí)己見，堅持要解散工人糾察隊，轉移才能保住黨的組織，毛澤東請求陳獨秀將工人糾察隊送到賀龍和盧德銘(白恩 飾)的隊伍中，瞿秋白他們都同意毛澤東的提議，陳獨秀只好答應。毛澤東入駐盧德銘的警衛(wèi)團，盧德銘對陳水庚(趙康瑋 飾)大加贊賞，毛澤東和團里的骨干戰(zhàn)士見面暢談。

陳獨秀的大兒子陳延年被國民黨逮捕殺害，他很難過。瞿秋白告訴毛澤東，陳獨秀被派往莫斯科共產(chǎn)國際學習，他不想見毛澤東，毛澤東也無可奈何。1927年7月12日，鮑羅廷傳達了共產(chǎn)國際的指示，指定張國燾，李維漢(李政霖 飾)，周恩來(夏德俊 飾)，李立三和張曉輝 飾)組成臨時中央政治局常委會，代行中共中央最高職權，陳獨秀不再是中共中央的領導人。

1927年7月13日，中共中央發(fā)表對政局的宣言，強烈譴責武漢國民黨中央和國民政府屠殺迫害中共的罪行，并鄭重聲明中國共產(chǎn)黨將繼續(xù)反帝反封建的革命斗爭。

汪精衛(wèi)立刻召開了記者招待會，宣布國共合作徹底決裂，并將責任都推到了共產(chǎn)黨的身上。

1927年7月15日，汪精衛(wèi)召開國民黨中央執(zhí)行委員會擴大會議，通過了統(tǒng)一本黨政策案，開始分共，國共合作宣告失敗。

盧德銘讓余灑度(高爽 飾)把團里的共產(chǎn)黨員秘密送往九江葉挺那里，陳水庚來找毛澤東請教何去何從，毛澤東讓他等待時機，必須放棄依賴，要依靠自己的力量，破釜沉舟。陳水庚要離開武漢去九江，毛澤東鼓勵他決不能輕言放棄，只有抬起頭來，才能徹底從苦難中掙脫出來。

中共召開會議決心盡快在南昌暴動，共產(chǎn)國際代表羅米納茲也同意這個想法，他們決定讓周恩來領導此次行動。

汪精衛(wèi)懷疑國民革命軍第二方面軍總指揮張發(fā)奎與中共有染，張發(fā)奎料定是唐生智栽贓陷害，他極力撇清與共產(chǎn)黨的關系，想趁召開軍事會議之機把賀龍，葉挺扣押在廬山。

葉劍英把張發(fā)奎的陰謀告訴賀龍和葉挺，他們倆決定趕往南昌參加暴動，葉劍英繼續(xù)潛伏在張發(fā)奎的身邊。

中共領導人開會商議起南昌暴動的計劃，羅米納茲也參加會議，他推薦張國燾去領導暴動。

1927年7月27日，周恩來任書記的南昌暴動前敵委員會成立，李立三，惲代英，澎湃等為委員，賀龍任第二方面軍代總指揮，葉挺任前敵代總指揮。

張國燾對被派去南昌之事耿耿于懷，瞿秋白向他闡明了南昌暴動的重要性。瞿秋白帶鄧小平來見毛澤東，督促他盡快寫出湘南運動大綱。

張國燾向周恩來傳達共產(chǎn)國際的指示，要求他們立刻取消暴動，周恩來猜測這是張國燾的個人意愿，他讓張國燾轉告共產(chǎn)國際的支援在潮汕等他們會師，周恩來堅定的表示要暴動。

盧德銘收到張發(fā)奎的去九江的集結令，還有南昌周逸群發(fā)來的電報，讓他帶部隊參加暴動，毛澤東提醒他可以暗度陳倉，盧德銘立刻恍然大悟，他可以借用張發(fā)奎的調令前去南昌暴動。毛澤東來向中央提交報告，蔡和森告訴他，大家都在蘇聯(lián)大使館開會，商討暴動后在廣東建根據(jù)地的事宜，毛澤東提議可以在湖南建立根據(jù)地。

周恩來，葉挺，賀龍，張國燾等人在商議南昌暴動的細節(jié)，大家都信心百倍。就在此時，劉伯承拿來電報，張發(fā)奎帶部前往南昌處置葉挺，賀龍，大家商議只能提前兩個小時暴動，1927年8月1日凌晨，國民革命軍第二十五師七十三團三營七連連長林彪率隊打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，揭開了中國共產(chǎn)黨獨立領導武裝斗爭和創(chuàng)建革命軍隊的序幕。

南昌暴動取得了圓滿成功，共殲敵3000余名，繳槍5000余支，子彈七十多萬發(fā)，成立了中國國民黨革命委員會，主席團有宋慶齡，鄧演達，譚平山，賀龍，惲代英，郭沫若和張發(fā)奎等七人，瞿秋白讓任弼時(羅梨珂 飾)向羅米納茲匯報。