中國(guó)共產(chǎn)黨的第一武裝隊(duì)伍離開(kāi)南昌南下廣東，張國(guó)燾一心只想回武漢，周恩來(lái)(夏德俊 飾)提醒他張發(fā)奎的隊(duì)伍即刻就會(huì)到達(dá)，他只好跟隊(duì)伍到湖南再設(shè)法回武漢。

汪精衛(wèi)(王朔 飾)人去見(jiàn)李宗仁，想在共產(chǎn)黨大兵壓境時(shí)和在兩廣的李宗仁合作，然后一起對(duì)付蔣介石。

農(nóng)運(yùn)部部長(zhǎng)彭公達(dá)(許璟琨 飾)連夜從板倉(cāng)趕來(lái)找毛澤東(侯京健 飾)，毛澤東拜托他給楊開(kāi)慧(趙櫻子 飾)母子帶去衣物和藥品。第二天一早，毛澤東發(fā)現(xiàn)街上布滿(mǎn)了國(guó)民黨的眼線，他和彭公達(dá)分別謹(jǐn)慎地進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

1927年8月7日，中共中央在漢口召開(kāi)緊急會(huì)議，糾正和批判了陳獨(dú)秀(張琳 飾)右傾機(jī)會(huì)主義的錯(cuò)誤，選出了新的臨時(shí)中央政治局，確定了土地革命和武裝斗爭(zhēng)的總方針，決定發(fā)動(dòng)秋收起義，毛澤東提出了槍桿子里面出政權(quán)的論斷。

黨中央決定搬到上海，瞿秋白(周密 飾)想讓熟悉情況的毛澤東去上海幫忙籌備，可是毛澤東想留下來(lái)參加湖南的秋收暴動(dòng)，瞿秋白同意了毛澤東的決定。

盧德銘(白恩 飾)和余灑度(高爽 飾)率隊(duì)伍去參加南昌起義，沒(méi)等他們趕到南昌，得知葉挺已經(jīng)率隊(duì)南下了。正當(dāng)盧德銘一籌莫展的時(shí)候，第二方面軍指揮部警衛(wèi)營(yíng)長(zhǎng)鐘文璋向盧德銘匯報(bào)，他們已經(jīng)順利拿下武寧縣城，守軍答應(yīng)給警衛(wèi)團(tuán)籌措一批糧餉，條件是警衛(wèi)團(tuán)必須幫忙打走圍攻縣城的平江農(nóng)軍，鐘文璋派七連連長(zhǎng)史保亨帶隊(duì)去東門(mén)外打探農(nóng)軍的情況。

史保亨等人在路上遇上逃跑的平江農(nóng)軍隊(duì)長(zhǎng)余賁民(劉銀 飾)和，正好看到余賁民往嘴里吞下什么東西，他立刻上前抓住余賁民他們倆交給盧德銘。

盧德銘支走史保亨，要親自審問(wèn)余賁民，盧德銘和余灑度對(duì)他百般試探，指出余賁民是共產(chǎn)黨，盧德銘拿出了周逸群的電令給他看，余賁民想要繼續(xù)帶農(nóng)軍去追隊(duì)伍，盧德銘告訴余賁民，如果他沒(méi)有追上隊(duì)伍，可以來(lái)修水，銅鼓一帶找自己。盧德銘放走了余賁民，史保亨對(duì)自己的救命恩人余灑度大發(fā)牢騷，還懷疑盧德銘是共產(chǎn)黨員，余灑度警告他不許亂說(shuō)話，要顧全大局，不能樹(shù)敵太多，而且盧德銘放走余賁民和自己商量過(guò)。

余灑度安撫好史保亨，立刻去見(jiàn)盧德銘，提醒他史保亨的懷疑，盧德銘讓他秘密通知團(tuán)里的黨員，秘密甄別反動(dòng)分子，盧德銘想等鐘文璋拿回上級(jí)黨組織的指示，他再確定下一步計(jì)劃。

盧德銘率警衛(wèi)團(tuán)在山林里遇上了紅槍會(huì)的人，他決定單刀赴會(huì)去見(jiàn)紅槍會(huì)當(dāng)家的。原來(lái)，彭克虎(郜峰 飾)因?yàn)閹煾盗菏爻珊吞K亞娟的死，他心灰意冷，就跑到山上當(dāng)起了土匪，他對(duì)穿軍裝恨之入骨，彭克虎一見(jiàn)到盧德銘不容分說(shuō)就揮舞著梭鏢打過(guò)來(lái)。盧德銘制服了彭克虎，自稱(chēng)是毛澤東的好友，他還說(shuō)明剛剛見(jiàn)過(guò)余賁民，彭克虎才相信盧德銘，并且隨他參加了警衛(wèi)團(tuán)，當(dāng)了盧德銘的勤務(wù)兵。

史保亨對(duì)盧德銘的身份一直很懷疑，有看到他和彭克虎的關(guān)系很好，史保亨聽(tīng)說(shuō)紅槍會(huì)是以前農(nóng)協(xié)的人搞起來(lái)的，他更加確定自己的懷疑，他悄悄盯緊彭克虎。

毛澤東一到長(zhǎng)沙就去見(jiàn)湖南農(nóng)民協(xié)會(huì)委員長(zhǎng)易禮容(韓明 飾)，說(shuō)明他是上級(jí)派來(lái)的特派員，一來(lái)傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)導(dǎo)秋收暴動(dòng)，改組湖南省委，易禮容轉(zhuǎn)達(dá)彭公達(dá)的口信，會(huì)議就定在15日，地點(diǎn)是沈家大屋，毛澤東決定連夜趕去板倉(cāng)了解農(nóng)村的情況，這樣在開(kāi)會(huì)的時(shí)候還有所依據(jù)。

汪精衛(wèi)得知蔣介石被逼無(wú)奈辭去國(guó)民革命軍總司令的職務(wù)，他不禁欣喜若狂，他堅(jiān)信南京政府的人一定回來(lái)求他出來(lái)主持政府，并帶領(lǐng)國(guó)民黨繼續(xù)革命。

毛澤東裝扮成貨郎前往板倉(cāng)，他立刻回家，可是毛岸英和毛岸青都認(rèn)不出毛澤東，直到他摘下了帽子，他們高興地大喊爸爸回來(lái)了。楊開(kāi)慧看到毛澤東也很開(kāi)心，他讓楊開(kāi)慧把當(dāng)?shù)胤N田的，做買(mǎi)賣(mài)的人找來(lái)，想跟他們多聊一聊。

毛澤東和大家聊起了對(duì)國(guó)民黨的看法，他們一提到國(guó)民黨就嚇得不寒而栗，因?yàn)閲?guó)民黨到處殺人，讓群眾們都心灰意冷，而且他們也不敢要地主老財(cái)?shù)耐恋亍?/p>

毛澤東決定帶著楊開(kāi)慧和孩子們一起去往長(zhǎng)沙。參加會(huì)議的人都陸陸續(xù)續(xù)趕到沈家大屋，共產(chǎn)國(guó)際駐長(zhǎng)沙代表馬也爾看到只有毛澤東一個(gè)人遲遲未到，他很不滿(mǎn)，決定馬上開(kāi)會(huì)，易禮容向大家宣布會(huì)議的議題，改組湖南省委，中央已經(jīng)任命彭公達(dá)為省委書(shū)記，然后制定湖南秋收暴動(dòng)的計(jì)劃。

鐘文璋沒(méi)有聯(lián)系上了組織，只好回來(lái)向盧德銘復(fù)命，他們?cè)诮骶褪枪铝o(wú)援，四面都是敵人。盧德銘打發(fā)走鐘文璋，他提醒余灑度不應(yīng)該讓勤務(wù)兵幫他做事，并讓他好好改一改舊軍閥軍官的那些壞的做派。

毛澤東不同意在長(zhǎng)沙暴動(dòng)，因?yàn)槟抢锏教幎际欠磩?dòng)軍警，如果沒(méi)有軍事力量只靠農(nóng)民的暴動(dòng)是行不通的，馬也爾很不服氣。