丁寶楨(馬少驊 飾)聽說陜西巡撫對及器具生產(chǎn)的藥彈很感興趣，決定先賣給他一些，然后通過他的宣傳打開銷路，徐建寅(楊卓蒙 飾)主動要求去陜西，齊嵩汝(亓航 飾)想?yún)f(xié)助徐建寅，丁寶楨滿口答應(yīng)。
徐建寅和齊嵩汝拉著幾箱藥彈，曾昭吉(梁霆煒 飾)還讓他們帶了幾桿槍做試驗(yàn)。丁寶楨派張蔭桓在山東海岸線考察，他到各個口岸做實(shí)地調(diào)查，覺得煙臺和登州更適合建立炮臺，修一座炮臺需要八萬兩銀子，只能在一處修建炮臺，齊嵩汝選中煙臺，這和丁寶楨的想法不謀而合，丁寶楨讓他做炮臺的總辦，全權(quán)負(fù)責(zé)此事。
丁寶楨上書朝廷申請撥款修建炮臺，被恩承(侯天來 飾)橫加阻攔，正當(dāng)丁寶楨一籌莫展的時候，鐘春蘭把陪嫁的首飾當(dāng)了，再加上平時省吃儉用攢下來錢一起交給丁寶楨應(yīng)急，丁寶楨別提多開心了。張蔭桓把炮臺的圖紙給丁寶楨過目，丁寶楨很滿意，把鐘春蘭攢的錢給他，張蔭桓發(fā)誓全力以赴建炮臺。丁寶楨發(fā)現(xiàn)鐘春蘭的陪嫁首飾都沒戴在身上，猜到她把這些當(dāng)了，心里既感激又愧疚。
陜西巡撫看中了機(jī)器局的藥彈，很快下了契書，支付了定金，還要十桿英式馬蒂尼亨利槍，那是英國目前最精良的槍支，除了他們沒有人能造的出來，丁寶楨讓曾昭吉試著做一下。英國商人卡特要參觀一下機(jī)器局，丁寶楨明確講明不對外開放，卡特代表英國政府來找丁寶楨談判，他們免費(fèi)提供制造軍火的機(jī)器，要分走一半軍火，丁寶楨猜到他是詹姆斯(羅偉 飾)派來的，當(dāng)面拒絕和他合作。
威廉(毛藝文 飾)及時趕來為丁寶楨解圍，他只要兩成的軍火，卡特只好悻悻離開。張蔭桓經(jīng)過多日籌備，通伸岡炮臺正式動工修建，李阿福(劉一熤 飾)聞訊帶著鄉(xiāng)親們來應(yīng)征，張蔭桓資金有限，李阿福不要工錢，只要吃飽飯就行，張蔭桓就讓他們留下來干活。
曾昭吉經(jīng)過多次改良，終于研發(fā)出和馬蒂尼亨利性能一樣的槍，丁寶楨讓李培榮(葉靜 飾)試了一下，果然百發(fā)百中，丁寶楨當(dāng)即決定投入生產(chǎn)，還親自下廚做了一大桌菜慶祝，大家舉杯痛飲，張蔭桓和齊嵩汝匆匆趕回來，丁寶楨拉著他們一起喝慶功酒。
登榮水師突然傳來噩耗，炮彈炸膛導(dǎo)致人員傷亡，丁寶楨連夜趕往水師視察情況。詹姆斯聽說此事，他想落井下石把丁寶楨搞垮，把機(jī)器局關(guān)停，讓施耐德(季瑪 飾)向朝廷請求觀摩水師，施耐德自然求之不得。
丁寶楨來到水師查炮彈炸膛的原因，外國記者蜂擁而至來報道此事，李培榮想把他們趕走，丁寶楨讓他們?nèi)鐚?shí)報道。陳云飛(曹駿 飾)查到范義(于愛群 飾)的弟弟范禮(曹旭旭 飾)負(fù)責(zé)運(yùn)送炮彈，懷疑他從中做手腳，想為范義報仇，苦于沒有確鑿的證據(jù)，丁寶楨讓李培榮和陳云飛分頭尋找線索。
洋人記者曝光了炮彈炸膛的事，慈禧大為惱火，恩承在一旁煽風(fēng)點(diǎn)火，請求嚴(yán)懲丁寶楨失職之罪，慈禧氣得大發(fā)雷霆，奕?(王海地 飾)及時趕來為丁寶楨求情，慈禧派張文懷(張志偉 飾)徹查炮彈炸膛的真正原因，如果丁寶楨真有問題，就把機(jī)器局關(guān)停。
張文懷馬不停蹄來到登州府衙見丁寶楨，責(zé)令丁寶楨在施耐德觀摩之前查明原因。李培榮和齊嵩汝在水師中仔細(xì)排查，發(fā)現(xiàn)兩個看管武器庫的水師士兵形跡可疑，就悄悄跟蹤他們，他們倆不好好訓(xùn)練，經(jīng)常跑出去喝酒，D博，李培榮搜到他們藏的銀子，對他們嚴(yán)加審訊，最后交代有人偷偷留紙條和銀子，讓他們對武器庫睜一只眼閉一只眼，水師前后都有人把手，外人根本無法進(jìn)入武器庫，李培榮猜到內(nèi)部人在炮彈上做手腳。
兩個涉事士兵都是范禮府上送來的，丁寶楨仔細(xì)盤問范禮，范禮對此毫不知情，丁寶楨讓他留在府衙等調(diào)查結(jié)果。