丁寶楨(馬少驊 飾)終日郁郁寡歡，他擔(dān)心機(jī)器局的炮彈質(zhì)量有問題，還為施耐德(季瑪 飾)觀摩的事發(fā)愁，齊嵩汝(亓航 飾)覺得這不是壞事，趁機(jī)讓他們等人見識(shí)一下水師的實(shí)力，丁寶楨很賞識(shí)他的才學(xué)，想送他去國(guó)子監(jiān)學(xué)習(xí)，齊嵩汝自然求之不得。
曾昭吉(梁霆煒 飾)把武器庫的炮彈逐一檢查，發(fā)現(xiàn)很多濫竽充數(shù)的炮彈，里面裝了制造炮彈剩下的殘?jiān)?，丁寶楨又驚又喜，他首先確定機(jī)器局的炮彈沒問題，只要查到內(nèi)鬼就能真相大白。夜里，牛春生(閻以昌 飾)提著燈籠四處檢查，突然發(fā)現(xiàn)武器庫的窗戶被人撬開，里面有人竊竊私語，他悄悄進(jìn)去查看，發(fā)現(xiàn)有人在偷裝炮彈渣滓，那兩個(gè)士兵擔(dān)心事情敗露，要?dú)⒘伺４荷鷾缈?，丁寶楨帶兵及時(shí)趕到。
士兵交代他們是被丁寶楨革職的登州前任總兵王大人指使的，讓他們用炮彈渣滓偽造炸彈，丁寶楨立刻派人去抓王大人。施耐德想利用炮彈炸膛的事搞垮丁寶楨，他派人去找恩承(侯天來 飾)幫忙，閻敬銘(孫敏 飾)聽說朝廷要治丁寶楨的罪，立刻寫信通知丁寶楨。
施耐德和詹姆斯(羅偉 飾)帶人來水師參觀，丁寶楨請(qǐng)他們吃飯，施耐德對(duì)飯菜不滿意，還對(duì)水師兵力和機(jī)器局的軍火大有微詞，丁寶楨很惱火，施耐德提出雙方比試一下，時(shí)間定在七天以后。丁寶楨要親自訓(xùn)練水師官兵，他早就寫信讓威廉(毛藝文 飾)幫忙找軍演教習(xí)，威廉留學(xué)的時(shí)候就學(xué)過這些，他毛遂自薦做教習(xí)。威廉手把手教士兵聯(lián)系格斗術(shù)，李培榮(葉靜 飾)覺得沒必要，丁寶楨對(duì)威廉深信不疑。
丁寶楨想趁此機(jī)會(huì)和施耐德比試一下軍火的威力，他派人把槍支彈藥運(yùn)到水師。比試當(dāng)天，雙方隊(duì)員都百發(fā)百中，實(shí)力不相上下，李培榮最后上場(chǎng)，他沒有打灰包，而是擊中掛灰包的細(xì)繩，現(xiàn)場(chǎng)一片嘩然，裁判以沒有擊中目標(biāo)為由判他輸了。
第二場(chǎng)比賽開始，雙方比試格斗術(shù)，水師士兵連勝兩局贏得比賽。第三局比試火炮射程，曾昭吉遲遲未到，丁寶楨派李培榮去接應(yīng)，由于山路崎嶇，炮彈笨重，曾昭吉費(fèi)盡全力運(yùn)送大炮，終于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)趕到，機(jī)器局的炮彈比洋人的炮彈遠(yuǎn)了五丈，第二顆炮彈裝進(jìn)大炮，曾昭吉調(diào)整了炮彈的位置，結(jié)果和洋人的射程差了十五丈，丁寶楨為曾昭吉捏了一把汗。曾昭吉不顧李培榮勸阻繼續(xù)調(diào)整炮彈位置，結(jié)果遠(yuǎn)超洋人的炮彈十丈七，雙方射程總和相當(dāng)。
張文懷(張志偉 飾)親自觀看了這場(chǎng)比試，對(duì)丁寶楨贊不絕口，可朝廷已經(jīng)宣布要關(guān)停機(jī)器局，他也無可奈何。施耐德要求參觀機(jī)器局，張文懷想向朝廷申請(qǐng)，丁寶楨斷然拒絕，堅(jiān)持按照約定辦事，施耐德和詹姆斯只好悻悻離開。
丁寶楨不甘心機(jī)器局被關(guān)停，曾昭吉隨口說起他們給陜西制造的馬蒂尼亨利槍，丁寶楨立刻拿來一桿改良的亨利槍給張文懷過目，張文懷請(qǐng)來精通槍支的安德魯進(jìn)行比對(duì)，安德魯認(rèn)為曾昭吉的槍支更勝一籌，張文懷同意大量制造這種亨利槍，他即刻回去向朝廷申請(qǐng)重開機(jī)器局，丁寶楨對(duì)他心生感激，拜托他關(guān)照威廉。