半夜子時(shí)，公子景涵率兵包圍王宮，項(xiàng)燕直闖令尹府，當(dāng)場(chǎng)斬殺李園。公元前228年，經(jīng)由項(xiàng)燕、景涵二人聯(lián)手，終廢黜楚王熊猶以及太后，擁立楚公子負(fù)芻即位為王。

自從新楚王即位后，合縱之勢(shì)再起，楚王負(fù)芻下令征調(diào)糧餉，整軍備甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯認(rèn)為王族與士族不睦，應(yīng)當(dāng)抓住這等軟肋，趁機(jī)設(shè)法擾亂，分裂楚國(guó)。

正當(dāng)君臣商議如何應(yīng)對(duì)楚國(guó)政變局勢(shì)，舊韓士人不滿秦國(guó)剝奪封邑，突然起兵叛變占據(jù)新鄭。項(xiàng)燕舉兵二十萬(wàn)支援舊韓叛軍，直擊函谷，無(wú)論嬴政如何選擇，函谷與新鄭之間必定二失其一。

羋啟考慮到情勢(shì)危急，因此勸諫嬴政盡早召回王翦，嚴(yán)陣以待。然而嬴政表示邯鄲乃是大秦銳士鮮血所奪，不容有失，況且羋負(fù)芻自立為王，不受老臣認(rèn)同，于是便派羋啟親自前往陳?ài)珜?duì)付楚國(guó)，相信以他羋姓正朔的身份，只要登高一呼，眾望所歸，若能動(dòng)搖楚國(guó)根基，負(fù)芻必召項(xiàng)燕回楚。

果然正如嬴政所料，楚國(guó)眾士聽(tīng)聞羋啟檄討負(fù)芻，紛紛前來(lái)襄助，決定為楚人伸張正義，平亂熄戰(zhàn)。原本項(xiàng)燕還在謀劃進(jìn)一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前來(lái)強(qiáng)令回師，原因便是巡城士卒時(shí)有被殺，現(xiàn)下郢都人心惶惶，恐新王不保。

魏國(guó)派使臣魏霑入秦覲見(jiàn)秦王政，自請(qǐng)撤去王號(hào)，愿為大秦藩臣，甚至在言辭中泄露齊國(guó)暗中參與合縱抗秦。嬴政考慮到時(shí)機(jī)尚未成熟，暫且放過(guò)魏王，隨即傳召李斯、王綰二人，隨他親赴陳?ài)?zhèn)指揮。

而今楚國(guó)內(nèi)亂洶洶，不足為慮，倒是王翦屯兵易水。燕國(guó)上下頓感危機(jī)，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料卻被王翦回懟。

燕國(guó)君臣對(duì)于下一步的國(guó)策爭(zhēng)論不休，部分老臣贊同姬丹觀點(diǎn)，認(rèn)為燕國(guó)臨危在即，決不可重蹈韓、趙之覆轍，應(yīng)當(dāng)征集舉國(guó)財(cái)力修軍備、勵(lì)甲士，而另一半老臣則持有反對(duì)意見(jiàn)。最終燕王喜決定只要秦軍不過(guò)易水，燕國(guó)定不會(huì)出面挑釁，以免惹得嬴政生疑。

與此同時(shí)，嬴政前往陳?ài)局?，看到?zhàn)后蕭條的景象十分痛心。姚賈道出南郡郡守寧騰頒布的書文，嬴政決定采用寧騰的治理措施，以便讓秦律更快的推行于新設(shè)郡縣，使得新秦人快速知曉，并下令將此法傳于遠(yuǎn)在陳?ài)牧d啟。

然而羋啟認(rèn)為應(yīng)用楚士人實(shí)行分封制，這樣滅楚更簡(jiǎn)單易行，無(wú)需一兵一卒便可擒獲負(fù)芻蕩平楚境。結(jié)果嬴政聞言不悅，立即回駁，李斯也建議羋啟應(yīng)將精力放在齊國(guó)身上，想必楚王已派重臣抵達(dá)臨淄。

項(xiàng)燕奔走齊國(guó)，游說(shuō)丞相后勝，力促齊楚結(jié)盟以抗秦國(guó)。怎料羋啟、姚賈一同抵達(dá)齊國(guó)，直接入宮面見(jiàn)齊王，順利化解項(xiàng)燕圖謀，敲打齊王應(yīng)當(dāng)順從民意而謹(jǐn)慎征伐。齊王思及秦國(guó)虎狼，不敢貿(mào)然得罪，索性暫且擱置合縱，安排兩國(guó)使者先入驛館，日后再行商議。

燕太子丹與燕王觀點(diǎn)相駁，他覺(jué)得只有除掉為首禍端，方能保得燕國(guó)安穩(wěn)，而后便親自在府中設(shè)宴，邀荊軻、舞陽(yáng)等人。

為能打消荊軻顧慮，姬丹當(dāng)場(chǎng)展示徐夫人匕首，此匕首淬有劇毒，頃刻奪人性命。荊軻答應(yīng)會(huì)以燕使身份入秦刺殺嬴政，但是在此之前需向姬丹索要兩件東西，一是督亢輿圖，一是叛將樊於期的人頭。

幾日已過(guò)，齊公子田沖認(rèn)為楚國(guó)誠(chéng)心結(jié)盟，應(yīng)當(dāng)早做決斷，后勝卻表示秦國(guó)強(qiáng)于楚國(guó)，首選強(qiáng)者結(jié)盟為妥。二人于大殿之上發(fā)生口舌爭(zhēng)執(zhí)，齊王吩咐后勝帶田沖一探究竟，居然發(fā)現(xiàn)楚人頻繁進(jìn)出秦使驛館。田沖親眼目睹楚士人爭(zhēng)相與秦昌平君羋啟結(jié)交的情況，頓時(shí)無(wú)言，也便沒(méi)有任何促進(jìn)楚、齊結(jié)盟的理由。