毛澤民(張亦馳 飾)將要前往長(zhǎng)沙主持“五卅”慘案湖南后援會(huì)的工作，臨行之前獨(dú)自坐在院子里抽旱煙。毛澤東(王仁君 飾)察覺(jué)到異樣，特來(lái)詢問(wèn)情況，才知弟弟已經(jīng)跟妻子王淑蘭(王禛 飾)離婚。原來(lái)毛澤民意識(shí)到革命中的流血犧牲是常有之事，他也許有一天就舍身就義，故而不愿拖累樸實(shí)本分的女子。

楊開(kāi)慧(嘉澤 飾)覺(jué)得夫妻應(yīng)當(dāng)攜手共進(jìn)，但是毛澤東表示楊開(kāi)慧與王淑蘭不同，她是有著共同革命信仰的真同志，反觀王淑蘭的生活重心只有丈夫和孩子。最終，離婚的事實(shí)已定，毛澤民與兄嫂道別，背著行囊出了家門(mén)，王淑蘭則是抱著孩子難過(guò)痛哭。

隨著農(nóng)校以及雪恥會(huì)的創(chuàng)辦，共產(chǎn)黨人民群眾之中樹(shù)立很大的威望。毛澤東眼看著時(shí)機(jī)成熟，尋思應(yīng)該盡快成立支部，發(fā)展更多黨員與同志，毛福軒(韓立 飾)先后提及骨干鐘志申(鄭旭東 飾)、李耿侯等人，準(zhǔn)備讓他們?nèi)朦h，楊開(kāi)慧也給了些建議。

1925年6月，毛澤東在自家閣樓上主持了鐘志申、龐叔侃(謝天 飾)、李耿侯、毛新枚(畢瀚文 飾)的入黨儀式，成立中共韶山支部，毛福軒任支部書(shū)記。這是毛澤東在農(nóng)村中創(chuàng)建的第一個(gè)黨的基層組織。

然而炎夏將至，韶山大旱，顆粒無(wú)收。成胥生(李強(qiáng) 飾)手握糧食，運(yùn)至外地以高價(jià)賣(mài)出，當(dāng)?shù)匕傩諈s是飽受饑餓之苦，更有婦孺不忍賣(mài)女求生。毛澤東見(jiàn)此情景心有不忍，拿出自家口糧給百姓們救急，隨后去找羅老(舒耀瑄 飾)，希望他能出面勸成胥生。

二人來(lái)到成胥生家，想跟他商量拿出一部分糧食平價(jià)售賣(mài)，緩解老百姓的燃眉之急。若是毛澤東獨(dú)自前來(lái)，成胥生必然不應(yīng)，可是羅老在地方鄉(xiāng)紳之中威望甚高，他都已經(jīng)開(kāi)口表態(tài)，想要拒絕就顯得自己枉顧樂(lè)善好施的祖訓(xùn)，答應(yīng)會(huì)理一理倉(cāng)中的余糧，兩日之后開(kāi)倉(cāng)平糶。

其實(shí)羅老知道成胥生多么富庶，何止兩百擔(dān)糧食，哪怕兩千擔(dān)都能給得出，可他答應(yīng)是一回事，能否真正做到又是一回事。正如羅老所料，毛福軒發(fā)現(xiàn)馬車(chē)出現(xiàn)在韶山，急忙把這個(gè)消息告訴毛澤東。毛澤東派人去守住離開(kāi)韶山的必經(jīng)之路，一旦成胥生轉(zhuǎn)運(yùn)出糧食，立刻攔截。

當(dāng)天夜里，馬車(chē)從成宅出發(fā)，逐漸朝著韶山外行去。小雷子帶著一大群人攔住去路，更是將馬車(chē)翻了個(gè)底朝天，仍不見(jiàn)有半點(diǎn)糧食的蹤跡。幸好毛澤東料事如神，提早派人守在河邊碼頭，果然截住正準(zhǔn)備調(diào)運(yùn)糧食的成胥生。

起初成胥生還不肯承認(rèn)，毛福軒自有辦法，表示他若否認(rèn)糧食是自己的，那么雪恥會(huì)就要沒(méi)收全部來(lái)路不明的糧食送給百姓，如果他承認(rèn)糧食是自己的，就要按照協(xié)議約定，明日一早開(kāi)倉(cāng)放糧。

成胥生的如意算盤(pán)落空，未能運(yùn)出自家糧食，不得不以平價(jià)賣(mài)出糧食。可是還有很多買(mǎi)不起平價(jià)糧食的百姓，毛澤東注意到這一情況，主動(dòng)出資替他們購(gòu)買(mǎi)糧食。反觀成胥生自覺(jué)吃了虧，對(duì)于毛澤東怨恨更深，決定立馬給趙省長(zhǎng)寫(xiě)信告狀，冠以各種莫須有的罪名。

1925年6月，國(guó)民黨中央政治委員會(huì)第十四次會(huì)議決定重組大元帥大本營(yíng)為國(guó)民政府。7月，第一屆國(guó)民政府在廣州宣告成立，選舉汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)為首任廣州國(guó)民政府主席，政府宣布他們的職責(zé)是履行孫中山(馬少驊 飾)的遺囑，對(duì)外廢除不平等條約，消滅帝國(guó)主義勢(shì)力；對(duì)內(nèi)展開(kāi)國(guó)民革命運(yùn)動(dòng)，消滅軍閥勢(shì)力，為此積極整頓內(nèi)部，實(shí)現(xiàn)軍政、民政和財(cái)政的統(tǒng)一。蔣介石(白客 飾)前來(lái)祝賀汪精衛(wèi)，二人相談?lì)H多，汪精衛(wèi)對(duì)蔣介石抱有極大期望，愿與其共同奮斗，完成孫先生的遺志。