李達(dá)(吳昊宸 飾)與陳獨(dú)秀(寧理 飾)在國(guó)共合作方面產(chǎn)生分歧，為此離開(kāi)上海返回湖南，成為自修大學(xué)的新任校長(zhǎng)。毛澤東(王仁君 飾)帶著李達(dá)來(lái)到他的住處，又從中了解到分歧的原因是以個(gè)人身份加入共產(chǎn)黨。盡管李達(dá)無(wú)法茍同陳獨(dú)秀的觀點(diǎn)，可當(dāng)毛澤東講述完當(dāng)前情況，他便立馬明白國(guó)共合作的重要性。隨著京漢鐵路工人大罷工的消息傳來(lái)，毛澤東根據(jù)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)判斷罷工極有可能失敗。

果不其然，事發(fā)于1923年2月4日的罷工徹底爆發(fā)，沿途三萬(wàn)余鐵路工人同時(shí)行動(dòng)，導(dǎo)致所有車(chē)輛停駛，長(zhǎng)達(dá)一千多公里的京漢路完全癱瘓。三天后，軍閥吳佩孚指使湖北督軍蕭耀南血腥鎮(zhèn)壓工人團(tuán)體，導(dǎo)致林祥謙、施洋等共產(chǎn)黨員犧牲，眾多工人在這場(chǎng)斗爭(zhēng)中傷亡，成為震驚中外的二七慘案。也正是在面對(duì)吳佩孚舉起的屠刀，二七大罷工的失敗，使得中國(guó)轟轟烈烈的工人運(yùn)動(dòng)陷入低潮。這次失敗也讓年輕的共產(chǎn)黨認(rèn)識(shí)到，僅僅依靠自己的力量，不足以推翻強(qiáng)大的軍閥和帝國(guó)主義。

陳獨(dú)秀帶著瞿秋白(牛駿峰 飾)、蔡和森(魏大勛 飾)等人沉痛哀悼，安排張國(guó)燾(淮文 飾)務(wù)必做好犧牲工人的善后工作，讓活著的工人們知道他們的背后是共產(chǎn)黨?？紤]到敵人的強(qiáng)大兇殘，陳獨(dú)秀聽(tīng)見(jiàn)外面響起春雷之聲，終于確認(rèn)他們與國(guó)民黨的聯(lián)合勢(shì)在必行。

隨后陳獨(dú)秀發(fā)電報(bào)給毛澤東，邀請(qǐng)他來(lái)廣州籌備三大。毛澤東臨走之前去見(jiàn)李達(dá)，寫(xiě)下《外力、軍閥與革命》一文，贊同與國(guó)民黨聯(lián)合革命。李達(dá)和毛澤東據(jù)理力爭(zhēng)，認(rèn)為國(guó)民黨與共產(chǎn)黨的階級(jí)立場(chǎng)完全不同，可是毛澤東覺(jué)得求同存異，和而不同，只要目標(biāo)一致就能合作，最終兩人都沒(méi)能說(shuō)服對(duì)方。

當(dāng)天晚上，毛澤東抱著兒子毛岸英，耐心地哄著他。向振熙(劉潔 飾)和楊開(kāi)慧(嘉澤 飾)都在收拾行李，知道毛澤東這次一走少說(shuō)兩三個(gè)月。毛澤東非常放心不下楊開(kāi)慧，畢竟毛岸英還小，她現(xiàn)在還懷著孕，但是岳母向振熙安慰毛澤東不必?fù)?dān)心，家里都交給自己照顧。

向警予(焦俊艷 飾)夫婦在碼頭迎接毛澤東，好友重逢再聚，聊了各自的情況以及很多事。關(guān)于國(guó)共兩黨合作方面，蔡和森保持著質(zhì)疑態(tài)度，表示他們現(xiàn)在畢竟都是無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命，恐怕與國(guó)民黨的主義相悖。然而向警予持有不同觀點(diǎn)，認(rèn)為中國(guó)現(xiàn)在的敵人是軍閥和帝國(guó)主義，兩黨的任務(wù)都是反帝反封建，只要有著共同目標(biāo)就能合作。

馬林(謝瓦 飾)和陳獨(dú)秀等人去跟孫中山(馬少驊 飾)商討合作事宜，忽然聽(tīng)到外面有人高喊國(guó)民黨危矣，三民主義危矣。盡管如此，孫中山還是跟共產(chǎn)黨達(dá)成合作，待馬林他們走后，直接把元老會(huì)的人喊進(jìn)來(lái)。孫中山借訓(xùn)斥兒子孫科(張浩天 飾)，對(duì)右派元老們一番告誡，這些元老只是口服心不服，仍對(duì)共產(chǎn)黨抱有極強(qiáng)的敵意和戒心，就連蔣介石(白客 飾)都是表面擁護(hù)孫中山，實(shí)則為迎合而爭(zhēng)取更好的位置。

反觀陳獨(dú)秀帶著馬林、李大釗(唐曾 飾)、瞿秋白等人去吃路邊攤，忽聞毛澤東已到廣州，立馬拉著瞿秋白趕去迎接，還把他介紹給毛澤東認(rèn)識(shí)。毛澤東早在之前對(duì)瞿秋白有所耳聞，更是看過(guò)他的文章了解到蘇俄的情況，二人為此一見(jiàn)如故，聊得甚歡。

中共三大會(huì)議上，毛澤東宣布國(guó)共兩黨合作，共同實(shí)現(xiàn)反封建的革命目標(biāo)，結(jié)果遭到有些人的反對(duì)。張國(guó)燾與蔡和森一致認(rèn)為要采取黨外合作的形式，以此來(lái)保證共產(chǎn)黨的獨(dú)立性。雖然眾黨員同志們就國(guó)共合作的大方向達(dá)成共識(shí)，但就黨內(nèi)合作還是黨外合作產(chǎn)生分歧。

毛澤東為代表的黨員都不太同意這一觀點(diǎn)，陳獨(dú)秀讓李大釗發(fā)表講話，李大釗表態(tài)他以個(gè)人身份加入國(guó)民黨，贊同黨內(nèi)合作，并認(rèn)為黨內(nèi)合作并不代表喪失黨的獨(dú)立性，甚至可以吸收優(yōu)秀的國(guó)民黨同志。最終在投票過(guò)程中，大部分人都贊同合作，其他人以少數(shù)服從多數(shù)。