任弼時(shí)(文生 飾)對(duì)會(huì)議提出了異議，嚴(yán)厲批判陳獨(dú)秀(寧理 飾)犯了典型的右傾機(jī)會(huì)主義，黨中央和國(guó)明政府的關(guān)系，完全依賴于他和汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)通過接洽、談判的方式來解決兩黨之間的糾紛，而不是靠群眾的力量。所以在任弼時(shí)看來，陳獨(dú)秀懦弱且無能，面對(duì)國(guó)民黨的批評(píng)只會(huì)處處退讓，一番話罵得陳獨(dú)秀無言以對(duì)，就連蔡和森(魏大勛 飾)都支持任弼時(shí)的看法。

毛澤東(王仁君 飾)指出了革命的危機(jī)，正是源于沒有得到廣大農(nóng)村的支持，必須靠土地革命和武裝斗爭(zhēng)來解決，結(jié)果遭到陳獨(dú)秀和彭述之的強(qiáng)烈反對(duì)。如此一來，毛澤東和陳獨(dú)秀爆發(fā)爭(zhēng)執(zhí)，最后他更是直接搬出四一二的慘烈，喚醒在場(chǎng)眾位的憤慨。

1927年4月28日，中國(guó)共產(chǎn)黨主要?jiǎng)?chuàng)始人之一，李大釗(唐曾 飾)在北京英勇就義，時(shí)年38歲。汪精衛(wèi)等人要來參加會(huì)議，陳獨(dú)秀下令更換標(biāo)語，并將孫中山(馬少驊 飾)的畫像擺放在中間，以向國(guó)民黨左派示好。

會(huì)議上，汪精衛(wèi)言辭熱烈，堅(jiān)持要維護(hù)國(guó)共合作，可當(dāng)毛澤東提出土地問題時(shí)，他卻不置可否。陳獨(dú)秀聞言大怒，呵斥毛澤東不要揪著土地問題不放，此時(shí)傳來李大釗遇害的消息，所有人為之震愕悲痛。

當(dāng)年“南陳北李”是毛澤東入黨的引導(dǎo)者，三人在茫茫大雪中高聲暢談未來，縱是周圍寒氣逼人，紅色信仰使人熱得發(fā)燙。時(shí)至今日，毛澤東每當(dāng)回想都會(huì)淚流滿面，桌上的文章已經(jīng)滿是淚痕，而他親手為李大釗寫的祭文，難用言語表達(dá)沉痛之情。

陳獨(dú)秀獨(dú)坐院中懷念老友，對(duì)于未來陷入深深迷茫，卻還是堅(jiān)信只要黨還在，他一生都要高撞自由之鐘，永遠(yuǎn)不會(huì)停止。如此陳獨(dú)秀像是對(duì)著李大釗說話，又是喃喃自語，逐漸從迷霧中找尋出方向。

民國(guó)革命軍第十四獨(dú)立師師長(zhǎng)夏斗寅看清當(dāng)下局勢(shì)，便在蔣介石(白客 飾)的指使下發(fā)動(dòng)叛亂，趁武漢兵力空虛之際，率叛軍直撲武漢。陳獨(dú)秀親自來找汪精衛(wèi)，一再強(qiáng)調(diào)絕不能是去武漢，盡管汪精衛(wèi)知曉唇亡齒寒的道理，奈何遠(yuǎn)兵解不了近戰(zhàn)。

目前汪精衛(wèi)尚且能調(diào)令三千余人，可是叛軍多達(dá)萬人，陳獨(dú)秀思忖一番，直言還有兵力。毛澤東發(fā)展的農(nóng)講所在這時(shí)候起到關(guān)鍵作用，他們有兵又有武器，在毛澤東的召集下，拿起槍桿子配合葉挺部隊(duì)保衛(wèi)武漢，迅速挫敗了夏斗寅叛軍。

可是此次勝利非但沒有令汪精衛(wèi)重視國(guó)共兩黨合作，甚至引起汪精衛(wèi)的忌憚，尤其毛澤東都能讓農(nóng)講所學(xué)員扛槍打仗，無疑是在培養(yǎng)一支對(duì)自己充斥著威脅的軍隊(duì)。毛澤東來照顧生病的蔡和森，提及到汪精衛(wèi)先前的承諾，對(duì)方永遠(yuǎn)都是一拖再拖。

同年5月21日，馬日事變爆發(fā)，許克祥在何健等人的默許下，悍然發(fā)動(dòng)反革命叛亂，收繳工人武裝，撲殺共產(chǎn)黨員及工農(nóng)群眾一百多人。蔣介石聞?dòng)嵣跏歉吲d，命人引進(jìn)法國(guó)梧桐栽滿南京，只為討宋美齡(蔣夢(mèng)婕 飾)開心。

這場(chǎng)政變持續(xù)很久，傷亡人數(shù)高達(dá)萬人，郭亮(周威 飾)、柳直荀(徐鵬斐 飾)等人發(fā)動(dòng)農(nóng)軍，準(zhǔn)備攻打長(zhǎng)沙。陳獨(dú)秀想要依靠汪精衛(wèi)解決問題，蔡和森、瞿秋白(牛駿峰 飾)、周恩來(鄭業(yè)成 飾)與陳獨(dú)秀激烈爭(zhēng)論，奈何他依舊是固執(zhí)己見。

與此同時(shí)，蔣介石欲拉攏汪精衛(wèi)，派人約汪精衛(wèi)會(huì)談。何應(yīng)欽(徐丁 飾)代表蔣介石來當(dāng)說客，邀請(qǐng)汪精衛(wèi)盡早來南京炳政，共同北伐，以早日完成孫中山遺愿。汪精衛(wèi)直言蔣介石背叛孫中山，絕無合作可能，但是何應(yīng)欽給他分析利弊，令他處境極其被動(dòng)。