張靜江(蔣中煒 飾)給蔣介石(白客 飾)打來(lái)電話，對(duì)于他們與蘇俄、共產(chǎn)黨合作之舉，感到不解甚至提出反對(duì)。因?yàn)樵趶堨o江看來(lái)，國(guó)民黨皆是有產(chǎn)業(yè)有田地，反觀共產(chǎn)黨是發(fā)動(dòng)窮人革命，兩者立場(chǎng)敵對(duì)，理念不同又怎可合謀，故而他告誡蔣介石需得提防共產(chǎn)黨。

毛澤東(王仁君 飾)拜訪李大釗(唐曾 飾)，兩人一邊吃著火鍋，一邊回憶當(dāng)年在北京初遇。原本李大釗以為毛澤東留在長(zhǎng)沙是舍不得楊開慧(嘉澤 飾)，但是毛澤東覺(jué)得發(fā)展革命在哪里都可以，有人需要在外發(fā)展，有人就要在內(nèi)發(fā)展。李大釗聞言甚是欣慰，對(duì)于毛澤東的成長(zhǎng)極為贊賞，鼓勵(lì)他繼續(xù)努力。

中國(guó)共產(chǎn)黨第三次全國(guó)代表大會(huì)召開，毛澤東向馬林(謝瓦 飾)強(qiáng)調(diào)中國(guó)和蘇俄情況不同，他們沒(méi)有那么多產(chǎn)業(yè)工人，更多的就是農(nóng)民。但是有人認(rèn)為多就不代表有用，這不是數(shù)量問(wèn)題，而是階級(jí)先進(jìn)和落后的問(wèn)題，就農(nóng)民的素質(zhì)能否發(fā)展起來(lái)還是問(wèn)題。畢竟農(nóng)民文化素質(zhì)普遍偏低，很多大字都不識(shí)幾個(gè)。

瞿秋白(牛駿峰 飾)覺(jué)得毛澤東提出了一個(gè)新問(wèn)題，建議大家先聽毛澤東接下來(lái)的話。毛澤東表示農(nóng)民是有要用生命守護(hù)的東西，那就是土地，如果他們借此來(lái)發(fā)動(dòng)農(nóng)民守護(hù)土地，加起來(lái)的人數(shù)要超過(guò)工人十倍乃至百倍。盡管還有些人不太認(rèn)同，可是以陳獨(dú)秀(寧理 飾)、瞿秋白為首等人，紛紛表態(tài)支持毛澤東，應(yīng)當(dāng)關(guān)注農(nóng)民，至于能否走得通，還需走一步看一步。

1923年6月，中共三大在州召開，大會(huì)接受了共產(chǎn)國(guó)際關(guān)于國(guó)共合作的決議，決定共產(chǎn)黨員以個(gè)人名義加人國(guó)民黨，以黨內(nèi)合作形式，實(shí)現(xiàn)第-次國(guó)共合作。三大同時(shí)提出黨必須在政治上、思想上、組織上保持自己的獨(dú)立性。

因?yàn)槊珴蓶|在湘區(qū)的工作成績(jī)受到肯定，被選為中央執(zhí)行委員、中央局委員，并且進(jìn)入中央局擔(dān)任秘書，處理黨中央的日常事務(wù)。大會(huì)最后一天，全體代表集中在黃花崗七十二烈士陵園，一起高唱由瞿秋白翻譯的中文版《國(guó)際歌》，紀(jì)念這些為革命犧牲的先烈們。

毛澤東、蔡和森(魏大勛 飾)、向警予(焦俊艷 飾)逛書店，毛澤東在找《曾胡治兵語(yǔ)錄》，初步表現(xiàn)出對(duì)槍桿子的重視。隨后毛澤東單獨(dú)去拜訪湖南老鄉(xiāng)譚延(李紅 飾)閭，對(duì)方是國(guó)民黨重要人員，也是為數(shù)不多支持國(guó)共合作之人。毛澤東通過(guò)譚延閣加強(qiáng)對(duì)國(guó)民黨內(nèi)部情況的了解，也為中共湘區(qū)委員會(huì)采取“聯(lián)譚倒趙”的策略創(chuàng)造了條件。

金大夫給孫中山(馬少驊 飾)檢查身體，臨走時(shí)向宋慶齡(宋佳 飾)透露總理病情要比之前嚴(yán)重，目前要盡量保持身心愉悅。宋慶齡回到房間看見(jiàn)孫中山還在奮筆疾書，生氣抱怨他又不聽話，孫中山笑著安慰宋慶齡，并強(qiáng)調(diào)自己是學(xué)過(guò)醫(yī)理，深知要防止從病在腠理演化到病入膏肓，就必須治沉疴用猛藥，就算打算了國(guó)民黨重組，聯(lián)俄聯(lián)共，扶助農(nóng)工也要推行下去，這不僅是本黨在結(jié)構(gòu)上的重組，還要在合作中建立一支真正的革命軍隊(duì)。

中共三大結(jié)束不久后，毛澤東遵照中共中央決議并受到國(guó)民黨的委托，回到長(zhǎng)沙籌建國(guó)民黨湖南省組織。毛澤東跟陳獨(dú)秀道出自己真實(shí)想法，認(rèn)為共產(chǎn)黨成立離不開李達(dá)(吳昊宸 飾)的付出，陳獨(dú)秀明白這個(gè)道理，可他知道是勸不動(dòng)李達(dá)，索性不再去勸。

文化書社里，毛澤東給何叔衡(霍青 飾)、李維漢(姜震昊 飾)等人開會(huì)，安排好湖南支部的工作，表示發(fā)動(dòng)農(nóng)民革命是重中之重，星星之火必將燎原。此時(shí)毛澤東收到消息得知妻子臨近生產(chǎn)，一路飛跑趕回板倉(cāng)，看到躺在床上的楊開慧，以及襁褓里的孩子，內(nèi)心激動(dòng)又疼惜妻子。

反觀蔣介石與張靜江一起吃飯，意外得知孫中山指定參加國(guó)共會(huì)議的人員里沒(méi)有自己。盡管張靜江找了理由安慰，仍是沒(méi)有平息蔣介石心里的怒火，他起身沖進(jìn)了洗手間，使勁扣著喉嚨，從里面摳出一根魚刺，如同他現(xiàn)在的處境。