上海漁陽(yáng)里一號(hào)的住宅內(nèi)，陳獨(dú)秀(寧理 飾)與包惠僧等人商議中共下一步規(guī)劃。然而，巡捕房探長(zhǎng)程子卿突然帶人闖入，以“出版過(guò)激違禁刊物”為由將陳獨(dú)秀等人抓捕入獄。同年10月10日，中共湖南支部正式成立，楊開(kāi)慧(嘉澤 飾)、夏明翰(鄭偉 飾)等人相繼申請(qǐng)入黨。

蔣介石(白客 飾)回到廣州后，立即前往孫中山(馬少驊 飾)住所與其見(jiàn)面。孫中山表示有意北伐，希望蔣介石不要辜負(fù)自己的培養(yǎng)。蔣介石委婉地表達(dá)了孫中山面臨的困難，指出在這個(gè)軍閥混戰(zhàn)的年代，他們所能做的事情非常有限，雙方需要從長(zhǎng)計(jì)議。不久之后，陳獨(dú)秀被釋放并回到家中聽(tīng)取張國(guó)燾(淮文 飾)和李達(dá)(吳昊宸 飾)的報(bào)告。毛澤東(王仁君 飾)帶來(lái)了湖南黨支部成立的消息，陳獨(dú)秀對(duì)此感到非常高興，讓人轉(zhuǎn)達(dá)毛澤東盡快抓緊時(shí)間搞工人運(yùn)動(dòng)。同時(shí)，馬林(謝瓦 飾)也來(lái)到陳獨(dú)秀處，一邊喝著酒，一邊討論中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問(wèn)題。

陳獨(dú)秀還在強(qiáng)調(diào)中國(guó)共產(chǎn)黨的獨(dú)立性，他們擁護(hù)共產(chǎn)國(guó)際，也尊重馬林的建議，但是中國(guó)的工作必須由中國(guó)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。如此一來(lái)，馬林真正見(jiàn)識(shí)到中國(guó)人的傲骨，最終答應(yīng)共產(chǎn)國(guó)際只是從旁指導(dǎo)，他作為共產(chǎn)國(guó)際的代表，只和中共最高領(lǐng)導(dǎo)人商討建議，雙方總算達(dá)成一致意見(jiàn)。毛澤東與眾人暢游湘江，受到啟發(fā)想要開(kāi)展一場(chǎng)工人革命，首先選定黃愛(ài)(孫振鵬 飾)、龐人銓(韓明霖 飾)搞得勞工會(huì)。雖然何叔衡(霍青 飾)知道黃龐二人乃是三湘的豪杰，可他們是無(wú)政府主義，想要說(shuō)服他們恐怕非常困難。

隨后毛澤東來(lái)到工人宿舍，向黃愛(ài)、龐人銓描述共產(chǎn)主義的理想與抱負(fù)，學(xué)習(xí)蘇俄十月革命的成功。龐人銓聽(tīng)得有些心動(dòng)，唯有黃愛(ài)仍是不以為然，反問(wèn)毛澤東是否當(dāng)過(guò)工人，在沒(méi)有了解到工人的處境下，如何能夠替工人做決定。一語(yǔ)點(diǎn)醒夢(mèng)中人，毛澤東思考黃愛(ài)對(duì)自己說(shuō)的話(huà)，認(rèn)為很有道理，便想著以辦學(xué)的名義，深入了解工人的真實(shí)處境。1921年秋，毛澤東跟妻子楊開(kāi)慧說(shuō)明了情況，獨(dú)自出發(fā)前往安源進(jìn)行第一次考察。在此期間，毛澤東認(rèn)識(shí)一位趕馬車(chē)的冬伢子(郭俊葳 飾)，通過(guò)他得知很多孩子僅幾歲就下礦干活。冬伢子親自把毛澤東送去小鎮(zhèn)外面，毛澤東注意到鎮(zhèn)里鎮(zhèn)外相當(dāng)于兩個(gè)世界，一個(gè)繁華熱鬧，一個(gè)清冷凄慘，忽然有些恍惚。

毛澤東在族叔毛紫云(懷遠(yuǎn) 飾)的引薦下，見(jiàn)到了久有耳聞的牛礦長(zhǎng)，毛紫云更是專(zhuān)門(mén)擺了一桌酒席，還把安源煤礦警隊(duì)李隊(duì)長(zhǎng)請(qǐng)來(lái)。大家都對(duì)毛澤東的教育工作不感興趣，三句不離銅錢(qián)臭，酒席中場(chǎng)又來(lái)一位洪幫首領(lǐng)洪爹爹，口口聲聲表示敬仰讀書(shū)人，彼此間各種阿諛?lè)畛?。?zhèn)外百姓餓的骨瘦如柴，可是洪爹爹他們養(yǎng)的狗卻能吃得起肉，看的毛澤東心里不是滋味。第二天早上，毛澤東在冬伢子的引領(lǐng)下進(jìn)入礦井，親眼目睹礦工們艱苦的工作條件，以及他們居住和生活的惡劣環(huán)境。

煤礦工人朱少蓮讀過(guò)毛澤東很多文章，對(duì)他非常敬仰崇拜，也比其他工人更有遠(yuǎn)見(jiàn)。正當(dāng)毛澤東為工人們的遭遇感到難過(guò)時(shí)，忽然發(fā)生一件令他極其震驚的事情。原來(lái)馬嫂的丈夫因礦難死亡，她卻沒(méi)有拿到任何撫恤金，靠著撿拾爛菜葉填肚子。煤礦老板為掩蓋真相，下令不許任何人接近馬嫂，并且造謠她是女鬼，最終馬嫂帶著未滿(mǎn)月的孩子臥軌自殺。