蔣先云(吳幸鍵 飾)為毛澤東(王仁君 飾)安排一次特殊的敘舊會(huì)，毛澤東也在蔣先云的引薦下，認(rèn)識中共廣東區(qū)委書記陳延年(周澄奧 飾)，以及黃埔軍校政治部主任周恩來(鄭業(yè)成 飾)。在共同信仰的基礎(chǔ)上，三人相談甚歡，陳延年認(rèn)為毛澤東和周恩來分別面對著不同人，既要貫徹共產(chǎn)黨的方針，而舞臺又是國民黨的，工作屬實(shí)不容易。

目前關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題，引起周恩來等人的重視，是否要爭奪領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，亦是他們考慮的范疇之內(nèi)。當(dāng)天夜里，蔣先云開車送毛澤東回來，并且向他傾訴自己的迷茫，國民黨派系爭斗不斷，仿佛已經(jīng)違背他當(dāng)年考入黃埔的理想抱負(fù)。

毛澤東明白蔣先云的意思，安慰他身為軍人就要做好軍人的職責(zé)，派系林立斗爭，完全不會(huì)妨礙他的保家衛(wèi)國之心。待蔣先云回到軍校，發(fā)現(xiàn)蔣介石(白客 飾)早已等著他，話里話外點(diǎn)他雖不可忘故交，但要謹(jǐn)記自己的身份。

次日一大清早，毛澤東第一個(gè)到達(dá)宣傳部，注意到宣傳部陷入疲態(tài)盡顯的狀態(tài)，老員工們在工作方面都是懈怠消極。面對這種局面，毛澤東果斷召開會(huì)議，提及到直系軍閥孫傳芳發(fā)動(dòng)反奉戰(zhàn)爭，應(yīng)該著重宣傳這件事情，也是向大眾宣傳革命的好時(shí)機(jī)。

在場人聞言面露難色，宣傳部成員以黃棠(周杰 飾)為首等都覺得軍閥關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，與他們沒有太大關(guān)系，不利于宣傳。但是毛澤東強(qiáng)調(diào)事件復(fù)雜就抓主要矛盾，軍閥混戰(zhàn)的根本原因是背后有不同帝國撐腰，他們宣傳的目的就是反帝國和軍閥。

除此之外，毛澤東發(fā)現(xiàn)這些報(bào)道內(nèi)容晦澀難懂，全國老百姓識字率非常低，而國民革命的首要宣傳對象就是最廣大的人民群眾，他們就是要與民眾相結(jié)合起來，在他們中間生根開花。所以毛澤東告訴在座各位，文化低絕非老百姓的錯(cuò)，卻是宣傳部需要力行解決的問題。

毛澤東全面改革宣傳部有了些小突破，反倒是國民黨內(nèi)的右派勢力日益囂張，戴季陶(王茂蕾 飾)發(fā)表反共言論，印刷成冊在全國傳播。瞿秋白(牛駿峰 飾)拿來兩本小冊子，里面主要闡述兩點(diǎn)：反對階級斗爭和肅清國民黨內(nèi)共產(chǎn)黨。

也正是這兩點(diǎn)徹底引起陳獨(dú)秀(寧理 飾)、蔡和森(魏大勛 飾)等人的不滿，國民黨的論點(diǎn)就是希望無產(chǎn)階級放棄個(gè)人利益，老老實(shí)實(shí)聽階級的話，可見其人極其煽動(dòng)。瞿秋白認(rèn)為反帝反革命光靠國民黨已是行不通，眼下李大釗(唐曾 飾)與奉軍第三軍團(tuán)的郭松齡見面，而此人對國民革命心懷同情之人，令共產(chǎn)黨看到了些許希望。

直奉戰(zhàn)爭前線的指揮所，一封緊急文件傳送給郭松齡，其夫人韓淑秀暫為接收。房間里，李大釗和郭松齡促膝長談，郭松齡空有愛國之心，本以為投靠張作霖(曹禹 飾)就能施展抱負(fù)，豈料竟與其他軍閥系一丘之貉，縱然少帥尚有不同，可惜有志難為。如今看來泱泱華夏四分五裂，皆因列強(qiáng)操控軍閥撕咬，外國人從中得利，中國人同室操戈，李大釗感到惋惜痛心，郭松齡為之贊同，發(fā)誓自今日起絕不再為私兵走狗，愿為國族之振興血薦軒轅。

廣州國民黨中央執(zhí)行委員會(huì)上，毛澤東在強(qiáng)烈要求徹底查禁戴季陶的冊子，要求國民政府立刻發(fā)表聲明表明態(tài)度和立場，以防止百姓產(chǎn)生誤解。其他人都覺得毛澤東有點(diǎn)小題大做，汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)則是預(yù)測到國民黨將會(huì)鬧得滿城風(fēng)雨，愿意替毛澤東頂著前面的壓力。

針對國民黨老右派的蠢蠢欲動(dòng)，毛澤東向汪精衛(wèi)建議將戴季陶調(diào)回廣州中央政府，繼續(xù)改革宣傳部的工作，還要人事任免權(quán)。然而戴季陶的冊子并未完全禁止，新刊物依舊發(fā)行，造成影響極大，宣傳部成員都建議多一事不如少一事，唯獨(dú)毛澤東沒有同意，命令他們必須徹查清楚，絕不可再有遺漏。

戴季陶怒氣沖沖找汪精衛(wèi)評理，汪精衛(wèi)單獨(dú)把毛澤東喊來，詢問他對這種事的看法。毛澤東認(rèn)為三民主義和共產(chǎn)黨應(yīng)能友好共處，可他腳踏兩船的行為還是被汪精衛(wèi)提醒一番，如果想要站穩(wěn)實(shí)屬不易。

1925年11月23日，國民黨中央執(zhí)行委員會(huì)中的右派分子，以葉楚傖、林森(麻駿 飾)、鄒魯為首等人非法召開所謂“國民黨屆四中全會(huì)”。戴季陶匆忙趕來，遭到眾人排擠嘲諷，他這種中間派完全融入不進(jìn)，雙方發(fā)生激烈沖突。最終，右派分子通過反蘇、反共、反對國共合作的系列議案，因會(huì)議在北京西山碧云寺舉行，史稱“西山會(huì)議”，參加會(huì)議者統(tǒng)稱為“西山會(huì)議派”。