毛澤東(王仁君 飾)意識(shí)到事情的嚴(yán)重性，立馬帶著沈雁冰(謝伊博 飾)前往蘇聯(lián)代表團(tuán)駐地，從而了解到今晚政變的來龍去脈。數(shù)小時(shí)前，蔣介石(白客 飾)擅自逮捕李之龍，扣了中山艦，包圍省港罷工委員會(huì)，繳工人糾察隊(duì)的槍，關(guān)押黃埔和第一軍的共產(chǎn)黨員們。

而在另一邊，周恩來(鄭業(yè)成 飾)獨(dú)自去找蔣介石，在面對(duì)蔣介石的厲聲質(zhì)問，直言不諱點(diǎn)破他借題發(fā)揮搞兵變。果然蔣介石不再做任何偽裝，自認(rèn)為對(duì)革命一顆丹心日月可鑒，到頭來竟被汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)猜忌對(duì)付，令他不得不選擇以這種方式自保。

奈何周恩來給蔣介石分析嚴(yán)重后果，蔣介石已經(jīng)聽不進(jìn)勸，下令將其關(guān)押。毛澤東收到消息后，分析當(dāng)前局勢(shì)，雖然蔣介石看似手握軍權(quán)，但各軍之間都與他有利益沖突，未必聽他指揮。

所以毛澤東等人想要盡快救出周恩來，在這件事情上給出回應(yīng)，認(rèn)為可以利用葉挺獨(dú)立團(tuán)、工人糾察隊(duì)，以及農(nóng)運(yùn)的力量進(jìn)行反擊。蘇聯(lián)代表們一時(shí)之間難以做出抉擇，希望毛澤東他們?cè)俚纫坏取?/p>

正因共產(chǎn)黨和汪精衛(wèi)遲遲未見動(dòng)作，使得蔣介石頗感得意。第二天早上，一切恢復(fù)如常，蔣介石命人放了周恩來，可周恩來怒氣沖沖來找他，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)不在屋里。此時(shí)蔣介石來到譚延(李紅 飾)闿公館，向大家解釋自己這么做的原因，借口推卸責(zé)任，變相試探譚延閻等人的態(tài)度，并且要求他們繼續(xù)保持中立，聲稱自己會(huì)找蘇聯(lián)人解釋。

經(jīng)此一事，蔣介石愈發(fā)得寸進(jìn)尺，國(guó)共合作的局勢(shì)也變得更加復(fù)雜。周恩來回到蘇聯(lián)代表團(tuán)駐地，與毛澤東他們商討蔣介石接下來的計(jì)劃，堅(jiān)定要作出反擊，絕不能妥協(xié)退讓。共產(chǎn)國(guó)際卻不贊同這一觀點(diǎn)，建議應(yīng)該與蔣介石進(jìn)行談判。

汪精衛(wèi)已經(jīng)受夠蔣介石的說辭，決議要對(duì)蔣介石興師問罪，警告眾人絕不能姑息養(yǎng)奸?？善Y介石已經(jīng)跟蘇聯(lián)人談妥，莫斯科答應(yīng)了蔣介石三個(gè)條件，分別是：李之龍撤職查辦；共產(chǎn)黨員退出第一軍；季山嘉 立刻返回莫斯科，由鮑羅廷(阿歷克斯 飾)和加倫代替其職。

眼看著汪精衛(wèi)身邊的靠山都難以自保，譚延闿等人見風(fēng)使舵，又忌憚蘇聯(lián)人的軍事援助，對(duì)于汪精衛(wèi)的決議十分模凌兩可，甚至替蔣介石說盡好話。1926年3月，汪精衛(wèi)憤而休假出國(guó)，實(shí)則逃離風(fēng)波，譚延闿代理廣州國(guó)民政府主席。

不出所料，很快黃埔軍校內(nèi)開始清黨，蔣介石召集全體年輕將領(lǐng)，愿意給他們兩天時(shí)間考慮，只要愿意退出共產(chǎn)黨，保證會(huì)日后一視同仁。蔣先云(吳幸鍵 飾)和陳賡(張浩哲 飾)等人紛紛舉手，憤然退出國(guó)民黨，令蔣介石感到震驚詫異。

眼下已有二百五十多名同志退出第一軍，毛澤東與周恩來、陳延年(周澄奧 飾)商量，希望能夠保存力量，將這些同志調(diào)到廣州其他各軍。陳獨(dú)秀(寧理 飾)陷入深深地懊悔之中，反思自己把孫科(張浩天 飾)、戴季陶(王茂蕾 飾)送回廣州，親眼目睹同志們被國(guó)民黨猜疑排擠暗算，仍是一腔赤誠(chéng)為他國(guó)民黨壯大鞠躬盡瘁，本身就是一個(gè)錯(cuò)誤。

通過這件事情，陳獨(dú)秀徹底看清國(guó)民黨的本質(zhì)，一旦蔣介石控制了權(quán)力，從此再無共產(chǎn)黨生存空間。果然國(guó)民黨內(nèi)部發(fā)起《整理黨務(wù)決議案》，里面要求共產(chǎn)黨在各高級(jí)黨部人數(shù)不得超過三分之一，更不得任國(guó)民黨中央各部部長(zhǎng)，國(guó)民黨員未獲準(zhǔn)脫離黨前不得加入其他黨籍，而且加入國(guó)民黨的共產(chǎn)黨名單需由國(guó)民黨中央保管。

眾人齊聚中共廣東區(qū)委辦工地，以毛澤東為首等人怒斥這種不平等決議，拒絕簽署整理黨務(wù)案。張國(guó)燾(淮文 飾)還想要?jiǎng)裾f毛澤東，表示中山艦尚未查出真相，他們就沒辦法理直氣壯，但是毛澤東深知蔣介石已經(jīng)贏得盆滿缽滿，永遠(yuǎn)都不會(huì)有公開真相的一天。與此同時(shí)，蔣介石焚燒了日志，由此成為大革命時(shí)期國(guó)共關(guān)系發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。