中共廣東區(qū)委辦公處，毛澤東(王仁君 飾)與陳延年(周澄奧 飾)等人商討西山派一事，針對于朋友和敵人之間的界定，還需盡快制定一個科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臎Q策依據(jù)。毛澤東主張孤立西山派，認(rèn)為買辦、軍閥以及帝國主義有著密切關(guān)聯(lián)，只有發(fā)動農(nóng)民推翻地主，才能直接或間接導(dǎo)致地主失勢難以供應(yīng)軍閥，由此令買辦和帝國主義徹底覆滅。

回到家里后，毛澤東連夜寫下《中國社會各階層分析》，并在文里指出勾結(jié)帝國主義的軍閥；官僚買辦階級；大地主階級，以及附屬于他們的一部分反動知識界，勢必會給社會造成極大危害，從而澄清了誰是敵人，誰是朋友。

這篇文章得到瞿秋白(牛駿峰 飾)、蔡和森(魏大勛 飾)等人的一致贊賞，反觀陳獨(dú)秀(寧理 飾)卻不怎么認(rèn)同，認(rèn)為中國共產(chǎn)黨的革命要分兩步走，勢必少不了資產(chǎn)階級的民主革命，待其勝利后掌握政權(quán)發(fā)展資本主義，在工人隊伍逐漸壯大的情況下，才有可能發(fā)展本階級的社會主義革命。

因?yàn)殛惇?dú)秀拒絕刊登，毛澤東在陳延年的建議下，只好將這篇文章發(fā)表在國民黨的刊物上，迅速引起了熱議。925年11月，國民革命軍第二次東征取得勝利，隨之而來的，便是北方戰(zhàn)事生變，郭松齡改旗幟東北國民軍，興兵七萬直撲奉天。李大釗(唐曾 飾)看到后欣喜不已，迫不及待跟妻子趙紉蘭分享這個好消息。

第二次東征的慶功會上，兩派學(xué)員為主義問題爆發(fā)激烈對峙，更是大打出手。蔣先云(吳幸鍵 飾)向蔣介石(白客 飾)匯報工作，蔣介石對他的表現(xiàn)贊賞有加，但也告誡他要注意團(tuán)結(jié)，決定解散青軍會，讓他將更多精力投入到軍中建設(shè)。

邵元沖(張藝航 飾)、沈德權(quán)等人在上?；I備國民黨中央黨部籌備會，高興他們的計謀得逞，汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)一而再妥協(xié)。然而他們想要繼續(xù)造聲勢，公開發(fā)表反對言論，結(jié)果遭到多家印刷廠拒絕。與之相反，毛澤東主編的廣州政治周報早已傳遍上海，多家報社紛紛聲援，聲討西山派。

也正因宣傳搞得火熱，工作量逐漸增多，毛澤東專門請來蕭楚女(常冶凝 飾)，大家震驚頗有名望的大才女，并非楚楚動人之女子，而是身材高大且皮膚黝黑有麻子的大漢。蕭楚女的主要工作就是要成立宣傳員養(yǎng)成所，培養(yǎng)優(yōu)秀的宣傳員，不可再沾染老人們的懶惰惡習(xí)。

張靜江(蔣中煒 飾)約蔣介石在歌舞廳見面，靡靡之音令蔣介石所不恥，但是張靜江卻有一番新的說辭。蔣介石意反帝國主義，可張靜江勸說他應(yīng)當(dāng)左右周旋，勿學(xué)西山派看不清局勢，何況西山派的老人們除了資歷和空頭銜，沒人沒錢沒槍怎能變出權(quán)力。

而在另一邊，毛澤東親自與李大釗見面，提及近來發(fā)生的事情。毛澤東不滿汪精衛(wèi)性格軟弱，行事方面唯唯諾諾。李大釗理解毛澤東對汪精衛(wèi)的顧慮，他借著廖公遇刺案擠走了胡漢民(陳創(chuàng) 飾)和許崇智，多少有一些得權(quán)不正。西山派劍指共產(chǎn)黨，其實(shí)意在汪精衛(wèi)，個個都是他在當(dāng)上主席后被擠上冷板凳的老人們，忽然凝聚成怨氣化作高懸在他頭頂?shù)膭?，確實(shí)令他心理恐慌不安。

事實(shí)上，毛澤東完全不擔(dān)心這幫西山派的戰(zhàn)斗力，主要擔(dān)心他們公開叫囂，捅破這層窗戶紙，恐怕會冒出不少妖魔鬼怪，必然是共產(chǎn)黨要面臨的大問題。正如毛澤東所料，張靜江已經(jīng)坐不住，提醒蔣介石要防赤化，西山派固然可笑，但他們咬牙切齒痛恨共產(chǎn)黨并非全無道理。在目前看來，蔣介石的第一軍和黃埔軍校，明里的共產(chǎn)黨已經(jīng)不少，暗地里早已被滲透，此話一出，蔣介石如雷貫耳，面色變得凝重。

最終毛澤東和李大釗達(dá)成一致意見，共同支持農(nóng)民運(yùn)動，他們愈發(fā)堅信農(nóng)運(yùn)是當(dāng)下中國的唯一出路，愿以犧牲見證高尚。張靜江告訴蔣介石學(xué)習(xí)毛澤東文章內(nèi)容的核心，分清敵我，二大對他而言是一次絕佳機(jī)會，該是時候露出鋒芒。

第二天早上，宣傳部眾人憤慨抱怨薪水減半，毛澤東直言薪水依照簽到考勤制度而定，多勞多得保持公正。原本方賀翔只是一名普通的錄事，因表現(xiàn)好被毛澤東提拔干事，更加引起陳春圃(陳曄 飾)等人的不滿，他們聯(lián)名提交辭職意欲施壓，沒想到毛澤東竟簽字批準(zhǔn)。