毛澤東(王仁君 飾)回到住處，驚喜發(fā)現(xiàn)楊開慧(嘉澤 飾)及家人齊聚廣州，尤其兩位弟弟早已成為真正的革命者。毛澤覃(周思羽 飾)忍不住向楊開慧詢問妻兒的情況，并且宣布自己馬上就要前往上海，一家人聚少離多，為的是照亮天下人回家之路，家家戶戶得以團(tuán)圓。
蔣介石(白客 飾)邀請(qǐng)周恩來(鄭業(yè)成 飾)夫婦共進(jìn)晚餐，明為道賀二人新婚，實(shí)則變相試探他的態(tài)度。周恩來堅(jiān)持國(guó)共兩黨合作，必定改變當(dāng)下中國(guó)的四分五裂，促成全國(guó)統(tǒng)一，結(jié)果蔣介石以防患于未然為由，希望周恩來提供軍中共產(chǎn)黨員名單，聲稱這樣做是為了保護(hù)共產(chǎn)黨。
楊開慧親自將毛澤東的房間收拾干凈，所有書籍分類擺放好，更是幫他選出需要的資料。毛澤東有此賢妻甚是心安，生活上有人照顧，就有更多精力投入到工作之中，故而宣傳員養(yǎng)成所的效果顯著，畢業(yè)學(xué)員已成為宣傳部的重要力量，效率大幅提升。
已被撤銷秘書職務(wù)的陳春圃(陳曄 飾)突然出現(xiàn)在宣傳部，令毛澤東感到意外。正當(dāng)毛澤東準(zhǔn)備下令趕人，忽然接到汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)喊他去辦公室的電話，他提交了宣傳報(bào)告，卻被汪精衛(wèi)告知等待西山派老人們參會(huì)。對(duì)于汪精衛(wèi)的要求，毛澤東略有失望，但讓他更失望的，莫過于汪精衛(wèi)徇私，念及陳春圃是妻侄的關(guān)系，建議讓陳春圃以職員身份留在宣傳部。
當(dāng)天夜里，周恩來秘密召集眾人，透露關(guān)于蔣介石索要名單之事，越發(fā)認(rèn)清蔣介石貌似左派實(shí)則力挺右派的真實(shí)意圖，為了防范危機(jī)，決定撤出左派與共產(chǎn)黨員，成立獨(dú)立的國(guó)共合作部隊(duì)，并已組建葉挺獨(dú)立團(tuán)。同樣，毛澤東覺得汪精衛(wèi)性格軟弱，難以寄托于希望。
如今國(guó)民黨右派陸續(xù)行動(dòng)，眼看著二大行將召開，竟然要求共產(chǎn)黨在國(guó)民黨各級(jí)黨部中人數(shù)不能超過三分之一。所以陳延年(周澄奧 飾)認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急是要擴(kuò)大左派，孤立中派，打擊右派，本來是匯報(bào)給中央，奈何遲遲沒有回應(yīng)。
此刻陳獨(dú)秀(寧理 飾)被維經(jīng)斯基要求調(diào)和西山派，令陳獨(dú)秀火冒三丈，對(duì)于共產(chǎn)國(guó)際的命令非常不滿。然而維經(jīng)斯基強(qiáng)調(diào)若是不調(diào)和西山派與廣州的矛盾，放任甚至助長(zhǎng)局面惡化，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致國(guó)民黨分裂，統(tǒng)一戰(zhàn)線是目前中國(guó)革命必不可少。如此一來，陳獨(dú)秀不得不接受安排，履行共產(chǎn)國(guó)際交代給自己的任務(wù)。
孫中山(馬少驊 飾)之子孫科(張浩天 飾)在上海召開記者會(huì)，公開宣布與戴季陶(王茂蕾 飾)代表上海的中央黨部赴廣州開會(huì)。陳延年看到報(bào)道憤怒不已，對(duì)父親的做法頗有怨言，不僅請(qǐng)回這些反革命分子，還要限制共產(chǎn)黨在中央執(zhí)行委員會(huì)的人數(shù)。
周恩來認(rèn)為若是來自共產(chǎn)國(guó)際的旨意，恐怕陳獨(dú)秀實(shí)屬無奈之舉，既然事已發(fā)生，當(dāng)務(wù)之急是要另尋計(jì)策。毛澤東陷入良久沉默，忽然開口表示把孫科和戴季陶請(qǐng)回來，未必是一件壞事。
二人受邀與西山派同席喝酒，孫科狂言汪精衛(wèi)立足未穩(wěn)，必然有求于他們，不必?fù)?dān)心共產(chǎn)黨會(huì)翻出怎樣的驚濤駭浪。毛澤東在楊開慧的陪伴下，連夜翻閱材料，岳母端來年糕慶祝新年，使毛澤東下定了決心要為百姓爭(zhēng)取新日月。
1926年1月1日，中國(guó)國(guó)民黨第二次全國(guó)代表大會(huì)在廣州盛大召開，會(huì)議主要內(nèi)容是堅(jiān)定執(zhí)行聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工三大政策，決議踐行三大政策的具體方案。中場(chǎng)休息時(shí)，毛澤東和吳玉章、鄧穎超(馬凡丁 飾)等人交談，發(fā)現(xiàn)會(huì)場(chǎng)多了些左派人士，情況遠(yuǎn)比他們預(yù)想要好。
除此之外，吳玉章向毛澤東透露汪精衛(wèi)親自接孫科，議會(huì)更是主張退讓，共產(chǎn)黨代表實(shí)在是不好表態(tài)。北方時(shí)局多變，張作霖(曹禹 飾)與日本人勾結(jié)一氣，郭松齡夫婦兵敗被殺，李大釗(唐曾 飾)知道后匆忙趕回去主持工作，大家都有各自的艱難處境。
右派與中立派狼狽為奸，孫科更是打了包票，這次會(huì)議無非走個(gè)過場(chǎng)。果然在西山派的決議面前，汪精衛(wèi)作出開除林森(麻駿 飾)、鄒魯?shù)热它h籍的決定，但對(duì)其他主要成員未作處理。毛澤東對(duì)此提出異議，堅(jiān)持認(rèn)為處理過于寬容，不能放過任何一個(gè)逃脫制裁的人，故而當(dāng)眾曝光西山派的丑聞，懟得孫科等人無言以對(duì)。汪精衛(wèi)不得不對(duì)此回應(yīng)，孫科聞言怒而拍桌，表示要聽共產(chǎn)黨中央的態(tài)度。