西山會(huì)議指名道姓反共，毛澤東(王仁君 飾)和陳延年(周澄奧 飾)已然看不下去，二人聯(lián)手反擊右派及反革命分子，后面更要推進(jìn)工農(nóng)計(jì)劃。張國(guó)燾(淮文 飾)負(fù)責(zé)傳達(dá)陳獨(dú)秀(寧理 飾)的命令，亦是傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的指示，強(qiáng)調(diào)絕不多占國(guó)民黨的名額，故而對(duì)毛陳擅作主張的行為極其不滿。

孫科(張浩天 飾)私下里抱怨汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)不替自己說話，汪精衛(wèi)委婉表達(dá)自己權(quán)力有限，有心而無力。此話一出，孫科提醒汪精衛(wèi)看清處境，縱然父親生前留有遺囑，尚未指定接班人，如果汪精衛(wèi)不能堅(jiān)定立場(chǎng)，恐怕難坐總理之位。

其實(shí)毛澤東也猜到這一點(diǎn)，孫中山(馬少驊 飾)在位時(shí)尚有左右兩派互相牽制，所以政局較為穩(wěn)定。反觀汪精衛(wèi)主持大局，急需共產(chǎn)黨幫著鞏固政權(quán)，目前對(duì)他而言，最大禍患絕非共產(chǎn)黨，而是另有其人。

黃埔軍校禮堂，蔣介石(白客 飾)盛裝登場(chǎng)，特別邀請(qǐng)汪精衛(wèi)及蘇聯(lián)軍事顧問團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)季山嘉 ，宋慶齡(宋佳 飾)、毛澤東一眾人亦是受邀參加。蔣介石趾高氣昂地宣揚(yáng)軍事策略，大力贊美三民主義的成效，把軍政領(lǐng)袖的姿態(tài)表現(xiàn)得鄰里矜持，從而引起汪精衛(wèi)等勢(shì)力的不滿。

各方最終在權(quán)衡后，汪精衛(wèi)宣布彈劾西山會(huì)議決議案結(jié)果，永久開除鄒魯、謝持(丁志勇 飾)黨籍，對(duì)其余十二人提出警告，責(zé)令其改正；對(duì)戴季陶(王茂蕾 飾)予以訓(xùn)令，罰其停筆三年，并且停除葉楚傖《民國(guó)日?qǐng)?bào)》的總編輯一職。

接下來的中央執(zhí)行委員選舉，共有七名共產(chǎn)黨同志入選中央執(zhí)委，雖然要比預(yù)期少了一半，好在都是任職于重要關(guān)鍵部門，對(duì)于鞏固和發(fā)展革命成果具有積極意義。陳獨(dú)秀對(duì)二大結(jié)果非常滿意，覺得國(guó)共合作戰(zhàn)線徹底穩(wěn)定，反觀毛澤東持有不同看法，看似以葉楚傖這些老右派偃旗息鼓，實(shí)則以戴季陶這些新右派嶄露風(fēng)頭。

毛澤東認(rèn)為汪精衛(wèi)軟弱的根本原因在于，軍權(quán)掌握在其他人手里。盡管現(xiàn)在還沒有任何跡象，但是毛澤東擔(dān)心會(huì)發(fā)生這種事情，老右派手里只有筆，若是新右派既有筆又有槍，恐怕會(huì)對(duì)共產(chǎn)黨極其不利。

正如毛澤東所料，二大成果看似不錯(cuò)，實(shí)際上暗藏著洶涌。蔣介石與汪精衛(wèi)之間的矛盾漸深，汪精衛(wèi)表面掌握著黨政軍權(quán)，可是地位并不穩(wěn)固，非常忌憚蔣介石真正的軍事權(quán)利。季山嘉反對(duì)北伐計(jì)劃，更是對(duì)蔣介石的作風(fēng)十分不滿，汪精衛(wèi)借此任命蔣介石為國(guó)民革命軍總監(jiān)，試圖削弱對(duì)方的力量，暗中扣押第一軍的軍費(fèi)。

蔣介石面色凝重地回到家里，察覺汪精衛(wèi)準(zhǔn)備對(duì)付自己，恐怕會(huì)落得許崇智的下場(chǎng)。也正因如此，蔣介石決定要卸甲歸田，徹底離開廣州，張靜江(蔣中煒 飾)聞?dòng)嵹s來勸說。最終，蔣介石幡然醒悟，意識(shí)到形勢(shì)已經(jīng)與過去不同，多年來打下的基業(yè)不能輕易放棄。

二大結(jié)束以后，農(nóng)會(huì)正式成立，毛澤東更加熱心于農(nóng)民講習(xí)所的工作。第六屆農(nóng)講所將提高標(biāo)準(zhǔn)，面向全國(guó)招生。然而毛澤東分身乏術(shù)，陳延年介紹沈雁冰(謝伊博 飾)給毛澤東，讓他共同分擔(dān)宣傳部工作，毛澤東則繼續(xù)投身于農(nóng)運(yùn)調(diào)查。

毛澤東從韶關(guān)回來，與陳延年、彭湃(張層層 飾)等人聚在茶水?dāng)?，熱火朝天談?wù)撝袊?guó)農(nóng)運(yùn)未來發(fā)展，軍事課加強(qiáng)的重要性。正當(dāng)大家提及廣州城內(nèi)流傳共產(chǎn)黨蓄謀暴動(dòng)的謠言，忽然看到對(duì)岸出現(xiàn)一艘軍艦，令他們產(chǎn)生隱約的不安。

當(dāng)天晚上，蔣介石聲稱共產(chǎn)黨要發(fā)動(dòng)暴動(dòng)，借著保護(hù)汪精衛(wèi)的安全為由，下令發(fā)兵包圍汪精衛(wèi)的府邸。汪精衛(wèi)不相信會(huì)有暴動(dòng)這回事，剛要出門就遭到阻攔，為首軍官表示沒有命令不得外出。同一時(shí)間里，毛澤東等人收到消息，得知蔣介石將汪精衛(wèi)囚禁，更是扣押了黃埔和第一軍的兩百多名共產(chǎn)黨員。